Adgangskontrol
Sælger ser sit. Chef ser mere.
Roller og rettigheder på moduler og data. Del kun det der skal deles. Dansk support man-fre 10-16.
Roller og grupperScope på dataAudit på ændringer
Adgang · roller
15 brugere · 5 roller
| Rolle | Ser | Ser ikke | Kan |
|---|---|---|---|
Sælger 8 personer | Egne deals | Andres deals | OpretEgne |
Teamlead 2 personer | Hele pipelinen | Ingenting i pipelinen | TildelRapporter |
Support 3 personer | Sager og kunder | Andres pipeline | SvarLuk sag |
Økonomi 1 personer | Tilbud og fakturaer | Opkald og noter | LæsEksport |
Admin 1 personer | Hele organisationen | Ingenting | RollerAPI |
Adgang er ikke alt eller intet.
Det er præcis nok.
Sælgeren arbejder i sin pipeline.
Ledelsen ser på tværs.
Sofie N. · sælger
- Pleo245.000
- Siteimprove390.000
- Maersk860.000
Teamlead
2,9 mio
Too Good To Go er Lars sin. Sofie ser den ikke.
Samme workspace
Sælger ser sit. Manager ser teamets pipeline.
Adgang · roller
15 brugere · 5 roller
| Rolle | Ser | Ser ikke | Kan |
|---|---|---|---|
Sælger 8 personer | Egne deals | Andres deals | OpretEgne |
Teamlead 2 personer | Hele pipelinen | Ingenting i pipelinen | TildelRapporter |
Support 3 personer | Sager og kunder | Andres pipeline | SvarLuk sag |
Økonomi 1 personer | Tilbud og fakturaer | Opkald og noter | LæsEksport |
Admin 1 personer | Hele organisationen | Ingenting | RollerAPI |
Rettighederne
Hvem der ser og hvem der kan rette, i en tabel I kan læse.
I praksis
Samme CRM. Forskellig udsigt.
Det er meningen.
- Sælger ser
- Egne deals, kontakter og opgaver
- Sælger kan
- Oprette og redigere i eget scope
- Manager ser
- Teamets pipeline og rapporter
- Manager kan
- Flytte deals og tildele opgaver
- Admin
- Roller, grupper og deling
Spørgsmål om adgangskontrol
Kort om roller, scope og deling.
Sæt roller der matcher teamet
Vi hjælper jer med den første opsætning af grupper og rettigheder.