Pro Max
Modellér præcis den data din forretning har brug for
Brugerdefinerede objekter lader dig oprette egne datatyper i CRM'et: abonnementer, kontrakter, installationer, udstyr og meget mere. Byg strukturen uden kode, kobl den til virksomheder, deals og projekter, og arbejd med poster i liste, kanban og kort.
Formål
CRM der matcher din forretningsmodel
Standard CRM dækker kontakter, virksomheder og deals. Men mange virksomheder har data der ikke passer i de skabeloner: abonnementer, leasingaftaler, installationer, kontrakter eller intern asset-tracking.
Brugerdefinerede objekter giver dig egne datatyper med felter, relationer og visninger. Alt lever i samme platform som resten af salget, så teamet arbejder ud fra ét samlet system.
- Opret egne objekter med navne, ikon og sidebar-placering
- Kobl poster til virksomheder, personer, deals, projekter og andre objekter
- Byg datamodellen uden udviklere eller eksterne værktøjer
- Samme tabel, kanban, detaljevisning og aktivitet som resten af CRM'et
Opsætning
Byg dine egne objekter på få minutter
Gå til Indstillinger → Objekter og opret et nyt objekt med flertalsnavn, entalsnavn og identifikator. Vælg ikon, sidebar-gruppe og om objektet skal vises i menuen.
- Egne navne og ikon til hvert objekt
- Sidebar-gruppe under Data eller egen sektion (fx Leasing)
- Vist i menu og søgbar for hele teamet
- Konfigurer felter, udseende og placering i én indstillingsside
Felter
15+ felttyper inkl. formler og rollups
Tilføj tekst, tal, valuta, dato, valg, relationer, filer og mere. Brug enkeltvalg til kanban-kolonner og formler eller rollups til automatisk beregning på tværs af relationer.
- Tekst, tal, valuta, dato, email, telefon, URL og fil
- Enkeltvalg og flervalg med farver til kanban
- Formler der beregner værdier ud fra andre felter
- Rollups der summerer eller tæller gennem relationer
Relationer
Kobl objekter til CRM og til hinanden
Relationfelter lader en post pege på virksomheder, personer, leads, deals, projekter eller poster i andre objekter. Vis relaterede poster direkte i sidepanel og aktivitetsfane på CRM-enheder.
- Relation til alle standard CRM-enheder
- Relationer mellem egne objekter (fx Leasingaftale → Bil)
- Relaterede poster i sidepanel på virksomheder og deals
- Opret poster med forudfyldt relation fra CRM-detaljesiden
Arbejd med poster
Liste, kanban, kort og fuld post-detalje
Arbejd med poster i tabel med filtre, sortering og bulk-redigering. Skift til kanban grupperet efter status, eller kortvisning med koordinater. Åbn poster i fuldskærms-sheet med Overblik, Aktivitet, Noter, Opgaver og Filer.
- Tabel med kolonner, filtre, fastlåsning og bulk-handlinger
- Kanban med drag-and-drop mellem statuskolonner
- Kortvisning for installationer og fysiske aktiver
- Mobilapp: browse, opret, rediger og slet poster på farten
Eksempler
Typiske use cases du kan bygge i dag
Konkrete opsætninger du kan kopiere eller tilpasse til din branche.
Abonnementer
Spor kundeabonnementer med plan, pris, startdato og status.
- Relation til virksomhed
- Kanban efter status
- Sidepanel på kundekort
Leasingbiler
To objekter: Biler og Leasingaftaler med relation mellem dem.
- Registreringsnummer som titel
- Kanban på bilstatus
- Egen sidebar-gruppe
Kontrakter
Administrer kontrakter knyttet til deals og virksomheder.
- Relation til deal og virksomhed
- Kontraktværdi og underskrevet-dato
- Sidepanel på deal
Installationer
Spor fysiske installationer hos kunder med adresse og koordinater.
- Kortvisning med GPS
- Relation til projekt
- Status: planlagt, udført, fejl
Udstyr og aktiver
Intern asset-tracking med ansvarlig person og indkøbsværdi.
- Unikt asset-tag
- Relation til medarbejder
- Aktiv/inaktiv afkrydsning
Serviceaftaler
Hold styr på vedligeholdelse, SLA og fornyelsesdatoer.
- Relation til virksomhed
- Fornyelsesdato og type
- Aktivitetslog på posten
Funktioner
Alt hvad du behøver til en fleksibel datamodel
Brugerdefinerede objekter er en fuld datamodel i CRM'et, ikke et tilkøbsmodul ovenpå.
Ofte stillede spørgsmål om brugerdefinerede objekter
Svar på de mest almindelige spørgsmål om custom objects i Salesbase.
Byg datamodellen der passer til din forretning
14 dages gratis prøveperiode med fuld adgang. Ingen binding, dansk support og gratis onboarding.