For forsikring og finans
Overblik over salg og fornyelser
Tilbud, opfølgning, telefon og kalender samlet. Styr henvendelser, tilbud og fornyelser på én tavle, så ingen kunde falder mellem stole.
Hverdagen
Sælg og forny uden at miste kunder
Forsikringssalg handler om relationer over tid. Nye henvendelser, tilbud og fornyelser skal følges op konsekvent. Når det ligger spredt, mister du både nysalg og fornyelser.
Salesbase samler kunder, tilbud, opfølgning og telefon. Rådgivere og backoffice arbejder ud fra samme historik.
- Tavle til nysalg, tilbud og fornyelser
- Send tilbud med digital accept
- Automatisk opfølgning før police udløber
- Samtaler logget på kunden
Overblik
Se alle kunder og tilbud på én tavle
Nye henvendelser, tilbud undervejs og fornyelser der nærmer sig. Uden overblik taber du salg og fornyelser.
Træk fra første møde til tilbud sendt og police underskrevet. Markér ansvarlig rådgiver på hvert trin.
- Tavle til nysalg, tilbud og fornyelse
- Egne trin til privat, erhverv eller pension
- Overblik når teamet arbejder på mange kunder
Tilbud
Tilbud sendt hurtigt og fulgt op
Kunden vil have tilbud og svar hurtigt. Når tilbud sendes manuelt uden opfølgning, falder nysalg.
Send tilbud med skabeloner og digital accept. Du får besked når kunden åbner, accepterer eller afviser.
- Skabeloner til police, pakke og tillæg
- Digital accept uden print
- Påmindelse hvis tilbudet udløber
Opfølgning
Fornyelser huskes automatisk
Fornyelser og opfølgning på tilbud er nemme at glemme når der er mange kunder i gang.
Automatisk opfølgning efter tilbud, påmindelse før fornyelse og opgaver til rådgiveren.
- Påmindelse før police eller aftale udløber
- Opfølgning efter sendt tilbud
- SMS og mail logget på kunden
Sådan virker det
Fra møde til underskrevet police på få trin
Kunden henvender sig eller skal fornyes. Du booker møde, sender tilbud og lukker salget. Sådan skal det køre.
- Møde bookes i kalenderen og logges på kunden
- Tilbud sendes direkte fra sagen
- Ved accept: police klar til administration
- Fornyelse planlægges med opgave og opfølgning
Telefon
Samtaler gemmes på kunden
Rådgivere tager mange opkald. Kontoret skal kunne se hvad der blev aftalt uden at ringe kunden op igen.
- Optagelse og transskription på kunden
- Historik til rådgiver og backoffice
- Læs samtalen når du har tid
- Ingen viden tabt ved skift af rådgiver
Integrationer
Virker med det du allerede har regnskab og ordrestyring
Når aftalen er vundet, skal den videre til regnskab og driftssystem. Det kan ske automatisk, så du slipper for at taste det ind to gange.
Billy, Dinero, e-conomic, Uniconta, Ordrestyring og Apacta. Salesbase er salgsdelen. Resten kører som du kender det.
BillySpørgsmål forsikringssælgere stiller
Korte svar. Ingen salgstale.
Prøv det gratis i 14 dage
Fuld adgang til tavle, tilbud, telefon og opfølgning. Dansk support hvis du sidder fast.
Ingen kreditkort · Hjælp til opsætning · Dansk support