For revision og regnskab
Nye klienter og fornyelser, koblet på e-conomic og Uniconta.
Pipeline, tilbud og engagement på klienten. Salg og bogføring hænger sammen, og opfølgning før fornyelse kører automatisk.
Nemt at komme i gangDansk support14 dage gratis
Personer / Peter Holm
AktivitetOpkald · 9 min
Mangler kontokort og lønsummer.
i dagSNMail
Sendte tjekliste til bogholderen.
i dagPHNote
Vil have møde før indsendelse.
i gårSNAftalebrev sendt
UnderskrevetRevision 2025 · fast pris
manPHOpgave
Indhent kontospecifikationer.
freSN
Engagement.pdfMaterialeliste.pdfCVR-udskrift.pdf
Skriv en note…
Sælg rådgivning
uden at miste kunder.
Nye kunder og fornyelser i samme historik.
Partnere og medarbejdere ser det samme.
Sådan bruges det
Pipeline, tilbud og opfølgning til revision.
Fra første møde til underskrevet aftale.
- Pipeline
- Nye kunder, tilbud og fornyelse
- Tilbud
- Engagement og projekter med status
- Opfølgning
- Påmindelser efter tilbud og før fornyelse
Spørgsmål revisionsfirmaer stiller
Korte svar. Ingen salgstale.
Prøv det gratis i 14 dage
Fuld adgang til pipeline, tilbud, telefon og opfølgning. Dansk support hvis du sidder fast.
Ingen kreditkort · Hjælp til opsætning · Dansk support