For revision og regnskab

Overblik over kunder og tilbud

Pipeline, tilbud, møder og opfølgning samlet. Styr nye kunder, tilbud og løbende engagement på én tavle, fra første møde til underskrevet aftale.

Prøv gratis

Nemt at komme i gangDansk support14 dage gratis

Hverdagen

Sælg rådgivning uden at miste kunder

Revisions- og regnskabsfirmaer sælger løbende engagement og projekter. Når tilbud og opfølgning ligger spredt, taber du både nye kunder og fornyelser.

Salesbase samler pipeline, tilbud, kalender og telefon. Partnere og medarbejdere arbejder ud fra samme kundehistorik.

Tavle til nye kunder, tilbud og fornyelse
Send tilbud på engagement og projekter
Book møde direkte i kalenderen
Opfølgning automatisk efter tilbud

Overblik

Se alle kunder og tilbud på én tavle

Nye henvendelser, tilbud undervejs og engagement der skal fornyes. Uden overblik taber du kunder i salgsfasen.

Træk fra første møde til tilbud sendt og aftale underskrevet. Markér ansvarlig partner eller medarbejder.

Tavle til nysalg, tilbud og fornyelse
Egne trin til revision, regnskab og rådgivning
Overblik når flere arbejder på kunder

Se overblik og tavle

Tilbud

Tilbud sendt hurtigt og fulgt op

Virksomheder vil have pris og svar hurtigt. Når tilbud sendes manuelt uden opfølgning, vinder konkurrenten.

Send tilbud på årsregnskab, løbende bogføring eller projekt. Digital accept og status i real-time.

Skabeloner til engagement og projekt
Digital accept uden print
Påmindelse hvis tilbudet udløber

Se tilbud

Opfølgning

Fornyelser huskes automatisk

Fornyelse af engagement og opfølgning på tilbud er nemme at glemme når der er mange kunder.

Automatisk opfølgning efter tilbud, påmindelse før engagement udløber og opgaver til ansvarlig.

Påmindelse før aftale udløber
Opfølgning efter sendt tilbud
Mail og møder logget på kunden

Se automatisk opfølgning

Sådan virker det

Fra møde til ny kunde på få trin

Virksomheden henvender sig. Du booker møde, sender tilbud og starter samarbejdet. Sådan skal det køre.

Møde bookes i kalenderen og logges
Tilbud sendes direkte fra deal
Ved accept: kunde klar til onboarding
Kan kobles til regnskabssystem via integration

Se booking og kalender

Telefon

Samtaler gemmes på kunden

Partnere og medarbejdere tager mange opkald. Teamet skal kunne se hvad der blev aftalt uden at ringe kunden op igen.

Optagelse og transskription på kunden
Historik til salg og leverance
Læs samtalen når du har tid
Ingen viden tabt ved kundeskift

Se telefon

Integrationer

Virker med det du allerede har regnskab og ordrestyring

Når kunden siger ja, kan data sendes videre til Billy, Dinero, e-conomic eller Uniconta. Mindre dobbeltindtastning mellem salg og det system I allerede bruger.

Billy, Dinero, e-conomic, Uniconta, Ordrestyring og Apacta. Salesbase er salgsdelen. Resten kører som du kender det.

Se alle integrationer