Rapporter: Forstå hvad der sker i salget
Rapporter i Salesbase giver jer indsigt i salg, aktivitet og performance. I kan bygge jeres eget overblik med de tal og grafer, der betyder noget for jeres team.
Hvad kan du se?
Typisk følger teams:
- Opkald (udgående og indgående)
- Email og SMS-aktivitet
- Pipeline og omsætning
- Lead-statistikker
- Tid og effektivitet
- Tilbud og supportsager
Sådan kommer du i gang
Klik Rapporter i menuen. Øverst vælger du periode og kan skifte mellem hovedvisninger som Rapporter, Næste skridt og Forecasting.
Vælg periode
Brug datovælgeren til at se den periode, du vil analysere. Klik I dag for hurtigt at zoome ind på dagens aktivitet.
Tilpas dit overblik
Klik Rediger for at tilpasse layoutet. Du kan tilføje:
- Metrikkort med enkelte KPI-tal
- Grafer (linje, søjle, cirkel m.m.)
- Indbyggede paneler for opkald, email, pipeline osv.
Træk elementer rundt, tilpas størrelse, og gem som en opsætning.
Opsætninger og deling
Gem forskellige opsætninger til forskellige formål:
- Dagligt salgsmøde
- Månedlig ledelsesrapport
- Individuel performance
Opsætninger kan være private, deles med hele workspace eller med specifikke grupper.
Forecasting
For dybere salgsprognoser kan du bruge Forecasting-visningen og pipeline-prognosen. Det giver et langsigtet billede ud over det daglige overblik.
Pipeline-visningen viser kortsigtet forventet værdi. Rapporter giver det brede billede på tværs af team og tid.
Eksport
Eksporter data til CSV, når I skal dele tal eksternt eller lave egne analyser.
Gode vaner
- Byg én simpel rapport til ugentligt salgsmøde
- Sammenlign perioder for at se udvikling
- Del opsætninger så hele teamet ser samme tal
- Kombiner med Sundhed i Pipeline for daglig prioritering
Relateret
- Pipeline: hvor prognose-tallene kommer fra