Hvordan kan vi
hjælpe dig?
Guides, artikler og svar på alt om Salesbase. Søg direkte eller vælg en kategori for at komme i gang.
Salesbase Academy
16 trin fra første login til sekvenser, objekter og mobil. Følg rækkefølgen eller spring direkte til det emne, I har brug for.
Hvad er Salesbase?
Kort introduktion til platformen, hvem den er til, og hvad I kan bruge den til i praksis.
Opret din konto
Kom i gang med login, workspace og grundopsætning. Se også guiden om at invitere kolleger, når teamet skal med.
Naviger i Salesbase
Find rundt i appen: hovedmenu, sidebar, søgning og typiske genveje.
Importer leads
Importér kontakter og leads fra CSV eller andre kilder til jeres workspace.
Tilføj email-konto
Forbind jeres email og få synkroniseret indbakke, udsendelse og aktivitet i CRM.
Pipeline og deals
Opsæt pipeline, flyt deals mellem stadier og hold styr på salgsprocessen.
Intelligent Telefoni
Ring, modtag opkald, brug kø og optagelse direkte fra Salesbase.
Tilbud og produkter
Opret tilbud, send dem digitalt og følg accept og opfølgning.
Automatiseringer
Byg event-drevne workflows med triggers, betingelser og handlinger i CRM-processen.
Sekvenser
Planlæg lineær opfølgning med email, SMS, opgaver og opkald over dage og uger.
SMS-beskeder
Send og modtag SMS fra CRM, brug skabeloner og kobl beskeder til sekvenser og automatiseringer.
Projekter og opgaver
Organisér leverance med projekter, opgaver, deadlines og tidsregistrering.
Rapporter og analytics
Få indsigt i salg, aktiviteter og performance med dashboards og rapporter.
Felter og tags
Tilpas CRM'et med brugerdefinerede felter, tags og deal templates.
Brugerdefinerede objekter
Opret egne datatyper med felter, relationer og visninger når standardobjekter ikke rækker.
Mobilapp overblik
Salesbase på iOS og Android: login, records, opgaver og telefoni.
Kom i gang
Alt du behøver for at komme godt fra start med Salesbase
20 artikler
Leads & kontakter
Administrer dine leads, kontakter, virksomheder og lister
19 artikler
Emnebank & berigelse
CVR-data, automatisk berigelse og lead credits
6 artikler
Pipeline & deals
Håndter din salgspipeline og deals effektivt
10 artikler
Tilbud & produkter
Tilbudssystem, digital accept, PDF og prisberegner
13 artikler
Intelligent Telefoni
Indgående og udgående telefoni, kø, optagelse og dialer
20 artikler
Email & kalender
Email integration, skabeloner, kalender og booking
19 artikler
SMS
Send og modtag SMS direkte i platformen
5 artikler
Support & kundeportal
Supportbilletter, kundeportaler og opfølgning
9 artikler
Projekter & opgaver
Projektstyring, opgaver, tidsregistrering og kundeportal
7 artikler
Automatiseringer
Automatiseringer, sekvenser og workflows
23 artikler
AI & intelligens
AI-assistent, agenter, opkaldsanalyse og coaching
9 artikler
Dashboard & Oversigt
Tilpas forsiden med widgets, flere opsætninger, fuldskærm og offentlige wallboards
7 artikler
Rapporter & analytics
Rapporter, salgsmål, forecasting og live agent-overvågning
8 artikler
Filer
Upload, mapper og deling af dokumenter i workspace
1 artikel
Objekter & datamodel
Brugerdefinerede objekter, felter, relationer og datamodel tilpasset jeres forretning
12 artikler
Indstillinger
Konfigurer din workspace og brugere
18 artikler
Import & eksport
Importer data, migrer fra andet CRM og eksporter backup
14 artikler
Integrationer
Forbind Salesbase med dine andre værktøjer og API
17 artikler
Sikkerhed & GDPR
Databeskyttelse, adgangskontrol og compliance
8 artikler
Abonnement & fakturering
Planer, betalinger og fakturaer
9 artikler
Partner
Referral-program, partnerfordele og hvordan I tjener på at anbefale Salesbase
1 artikel