Sådan fungerer din pipeline
Pipeline er stedet i Salesbase, hvor I samler alle salgsmuligheder. Hver deal har værdi, fase, ansvarlig og forventet lukkedato, så teamet ser hvad der er på spil og hvad der skal gøres nu. Guiden er til sælgere og ledere der vil forstå de fem visninger og hvordan kanban og prognose hænger sammen.
I stedet for at salget lever i regneark, kan I se præcis hvor hver mulighed befinder sig, hvem der skal følge op, og hvor meget omsætning I realistisk kan forvente.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline i menuen
- Mindst én pipeline med faser og sandsynligheder opsat
- Evt. workspace-admin til at oprette nye pipelines
Sådan kommer du i gang
- Log ind på app.salesbase.dk
- Klik Pipeline i menuen til venstre
- Du ser deals i den visning du sidst brugte (oftest Kanban)
Ved første opsætning kan Salesbase guide jer gennem jeres første pipeline. Se Opret ny pipeline og Opsæt faser.
Fem visninger
Pipeline har fem visninger til forskellige formål. Skift mellem dem øverst på siden.
| Visning | Bruges til |
|---|---|
| Kanban | Overblik over hele salget og træk-og-slip mellem faser |
| Lukningsplan | Deals grupperet efter forventet lukkedato måned for måned |
| Listevisning | Filtrering, sortering og bulk-handlinger på mange deals |
| Sundhed | Deals der kræver handling: inaktive, forsinkede, forfaldne |
| Prognose | Forventet omsætning baseret på lukkedato og fase-sandsynlighed |
Kanban og prognose
Kanban er standard til morgenoverblik: træk deals mellem faser, sæt næste step og brug Sundhed først for deals der kræver handling. Se Arbejd i pipeline dagligt.
Prognose i Pipeline viser kortsigtet forventet omsætning. Rapporter → Forecasting giver langsigtet analyse på tværs af team. Se Pipeline-prognose og Forecasting-rapporten.
Resultat
Med realistiske faser og opdaterede deals får I et troværdigt kanban-overblik og prognose, som ledelse kan bruge i planlægning og rapportering.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Prognose virker for høj | Tjek fase-sandsynligheder og forventede lukkedatoer |
| Deal kan ikke trækkes | Bekræft at du har redigeringsadgang til pipelinen |
| Kanban viser for få deals | Fjern filtre og tjek pipeline-vælgeren øverst |
| Forecasting matcher ikke kanban | Forecasting bruger rapportperioder; pipeline bruger aktuelle deals |