En pipeline spejler jeres salgsproces fra første kontakt til lukket aftale. Med tydelige faser og sandsynligheder får teamet et fælles sprog og realistiske prognoser.
Artiklen er til workspace-admins og salgschefer der opsætter eller justerer pipeline-strukturen.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline og Indstillinger → Deal Templates
- Overblik over jeres salgsfaser (typisk kvalificering, tilbud, forhandling, vundet)
Sådan gør du
- Gå til Pipeline og klik Indstillinger (tandhjul) på pipeline-vælgeren. Dialogen hedder Pipeline-indstillinger
- Skriv Pipeline navn
- Under Stages tilføjer du faser med Tilføj stage
- Per fase: Navn, Forecast (sandsynlighed i %, fx 20), Inaktivitet (dage uden aktivitet; tom betyder ingen grænse) og farve til kanban
- Træk i håndtaget til venstre for at ændre rækkefølgen
- Vælg Vundet stage og Tabt stage. Slå Tabsårsag påkrævet til, hvis I vil kræve en årsag
- Klik Gem
Fanerne Tjekliste og Sekvenser i samme dialog sætter vejledning, exit-punkter og hvilken sekvens der starter i hvert stadie. Se Stadie-tjekliste.
Brug Deal Templates under Indstillinger → Deal Templates hvis nye deals skal starte med samme pipeline, fase og felter.
Resultat
Teamet ser ensartede kolonner i kanban, og vægtet prognose beregnes ud fra fase-sandsynligheder. Flere pipelines kan bruges til produkter, markeder eller teams. En deal kan kun ligge i én pipeline ad gangen.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Pipeline vises ikke for sælgere | Tjek adgangskontrol og at brugeren har rettighed til Pipeline |
| Prognose virker forkert | Gennemgå sandsynlighed pr. fase og at deals har værdi |
| Kan ikke oprette fase | Bekræft admin-rettigheder og gem pipeline efter ændringer |
Relateret
pipeline · faser · opsætning
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret