Opsæt pipeline og faser
Opret pipeline
Fra Pipeline → Indstillinger (tandhjul) eller Indstillinger → Pipeline:
- Klik Ny pipeline
- Navngiv (fx "Nysalg", "Enterprise")
- Tilføj faser i rækkefølge fra tidlig til sent i salgsprocessen
Fase-indstillinger
Per fase sætter du:
- Navn — fx "Kvalificering", "Tilbud sendt", "Forhandling"
- Sandsynlighed — bruges til vægtet prognose (fx 20%, 60%, 90%)
- Farve — visuel identifikation i kanban
Flere pipelines
Brug separate pipelines til forskellige produkter, markeder eller teams. Deals kan kun være i én pipeline ad gangen.
Deal templates
Standardiser nye deals med Deal Templates under indstillinger.