Opsæt pipeline og faser
En pipeline spejler jeres salgsproces fra første kontakt til lukket aftale. Med tydelige faser og sandsynligheder får teamet et fælles sprog og realistiske prognoser.
Artiklen er til workspace-admins og salgschefer der opsætter eller justerer pipeline-strukturen.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline og Indstillinger → Deal Templates
- Overblik over jeres salgsfaser (typisk kvalificering, tilbud, forhandling, vundet)
Sådan gør du
- Gå til Pipeline og klik Indstillinger (tandhjul) på pipeline-vælgeren. Dialogen hedder Pipeline-indstillinger
- Skriv Pipeline navn
- Under Stages tilføjer du faser med Tilføj stage
- Per fase: Navn, Forecast (sandsynlighed i %, fx 20), Inaktivitet (dage uden aktivitet; tom betyder ingen grænse) og farve til kanban
- Træk i håndtaget til venstre for at ændre rækkefølgen
- Vælg Vundet stage og Tabt stage. Slå Tabsårsag påkrævet til, hvis I vil kræve en årsag
- Klik Gem
Fanerne Tjekliste og Sekvenser i samme dialog sætter vejledning, exit-punkter og hvilken sekvens der starter i hvert stadie. Se Stadie-tjekliste.
Brug Deal Templates under Indstillinger → Deal Templates hvis nye deals skal starte med samme pipeline, fase og felter.
Resultat
Teamet ser ensartede kolonner i kanban, og vægtet prognose beregnes ud fra fase-sandsynligheder. Flere pipelines kan bruges til produkter, markeder eller teams. En deal kan kun ligge i én pipeline ad gangen.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Pipeline vises ikke for sælgere | Tjek adgangskontrol og at brugeren har rettighed til Pipeline |
| Prognose virker forkert | Gennemgå sandsynlighed pr. fase og at deals har værdi |
| Kan ikke oprette fase | Bekræft admin-rettigheder og gem pipeline efter ændringer |