Stadie-tjekliste og vejledning
Hvert åbent stadie kan have en kort vejledning og en tjekliste. Påkrævede punkter stopper fremadrettede flytninger, indtil de er afkrydset.
Artiklen er til admins der sætter salgsprocessen op, og til sælgere der arbejder i kanban.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline
- Mindst én pipeline med åbne faser (ikke kun Vundet og Tabt)
Sådan sætter du det op
- Gå til Pipeline og klik Indstillinger
- Åbn fanen Tjekliste
- Vælg et stadie i listen til venstre
- Skriv Vejledning (sælgerens næste træk)
- Klik Tilføj punkt i den tomme boks og udfyld titlen
- Slå Påkrævet for at rykke videre til, hvis punktet skal blokere flytning
- Valgfrit: slå Opret som opgave til og sæt Deadline (dage)
- Klik Gem
Hold dig til 1 til 5 punkter per stadie.
På en deal
På deal-detaljen ligger Tjekliste som sin egen sektion i sidebaren, over Deal status. Kanban-kortet viser fremgang som 0/1 i samme række-stil som ejer og dato. Flytning til Tabt og baglæns flytning blokeres ikke.