Arbejd i kanban og tabel
Pipeline-siden er jeres daglige arbejdsflade for salgsmuligheder. Du kan skifte mellem kanban og tabel, filtrere deals og holde pipeline opdateret uden at forlade overblikket.
Artiklen er til sælgere og salgschefer der arbejder med deals i hverdagen.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline i menuen
- Mindst én pipeline med faser er opsat
Sådan gør du
- Åbn Pipeline. I værktøjslinjen øverst klikker du pipeline-vælgeren (knap med aktiv pipeline-navn) og vælger den relevante pipeline — eller Ny pipeline for at oprette en ekstra
- I Kanban: træk deal-kort mellem kolonner for at skifte fase. Kort viser titel, værdi, ejer, lukkedato og næste opgave
- Når en kolonne har mange deals: scroll i kolonnen — overskriften bliver stående, mens kortene scroller. Flere faser end der er plads til scroller boardet vandret
- Skift til Tabel for sortering, filtre og bulk-redigering af mange deals
- Filtrér på ejer, fase, værdi, lukkedato og brugerdefinerede felter. Gem ofte brugte filtre som visning
- Brug visninger som Sundhed eller Prognose når I vil finde deals uden aktivitet eller forecast
En effektiv daglig rutine: filter Mine deals, gennemgå deals uden aktivitet, flyt dem med nyt fremskridt, og log opkald, email eller møde på deal-detaljerne.
Resultat
Pipeline afspejler virkeligheden, prognosen forbliver troværdig, og teamet kan se hvem der ejer hvilke deals og hvad næste skridt er.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Pipeline-vælger mangler i værktøjslinjen | Genindlæs siden. Vælgeren skal stå i værktøjslinjen på Kanban, Lukningsplan, Sundhed og Prognose |
| Kan ikke trække deal | Tjek at du har redigeringsadgang til deal og pipeline |
| Deal mangler i filter | Nulstil filtre eller tjek pipeline-vælgeren |
| Deals forsvinder efter pipeline-skift / kun synlige via søgning | Skift til den rigtige pipeline i pipeline-vælgeren — deals ligger i én pipeline ad gangen |
| Kan ikke oprette virksomhed i Safari | Brug Opret deal → Virksomhed → skriv navn → Opret ny virksomhed. Virker i Safari efter seneste opdatering |
| Tabel viser forkerte kolonner | Tilpas kolonner via kolonne-menuen og gem visning |