Arbejd i kanban og tabel
Kanban-visning
Standardvisning: kolonner = faser, kort = deals. Træk kort mellem kolonner for at skifte fase.
Kort viser titel, værdi, ejer, forventet lukkedato og næste opgave.
Tabel-visning
Skift til Tabel for sortering, filtre og bulk-redigering af mange deals.
Filtrer
Filtrér på ejer, pipeline, fase, værdi, lukkedato og custom fields. Gem filter som visning hvis supported.
Daglig rutine
- Åbn pipeline → filter Mine deals
- Tjek Sundhed / deals uden aktivitet
- Flyt deals med nyt fremskridt
- Book opfølgning og log aktivitet