Pipeline: Sådan styrer du salget fra første møde til lukket deal

Pipeline er stedet i Salesbase, hvor I samler alle jeres salgsmuligheder. Hver deal har en værdi, en fase, en ansvarlig og en plan for hvornår den forventes at lukke. Det giver hele teamet et fælles billede af, hvad der er på spil, og hvad der skal gøres nu.

I stedet for at salget lever i regneark og noter, kan I se præcis hvor hver mulighed befinder sig, hvem der skal følge op, og hvor meget omsætning I realistisk kan forvente de næste måneder.

Hvad er Pipeline god til?

Pipeline hjælper jer med at:

• Holde overblik over alle aktive salg på ét sted
• Prioritere hvilke deals der trænger til opfølgning
• Planlægge omsætning ud fra forventede lukkedatoer og sandsynlighed
• Samarbejde så hele teamet ser samme status
• Automatisere opfølgning med sekvenser, når deals skifter fase

Typisk bruger salgsteams Pipeline dagligt til at flytte deals fremad, booke næste møde, sende tilbud og markere salg som vundne eller tabte.

Sådan kommer du i gang

1. Log ind på app.salesbase.dk
2. Klik Pipeline i menuen til venstre
3. Du ser nu jeres deals i den visning, du sidst brugte (oftest Kanban)

Du skal have adgang til at se deals for at åbne siden. Spørg en administrator, hvis du ikke kan se Pipeline.

Ved første opsætning guider Salesbase dig ofte gennem oprettelse af jeres første pipeline. Du kan også oprette flere pipelines senere, fx hvis I sælger forskellige produkter eller har separate salgsprocesser.

Sådan sætter du din pipeline op

En pipeline er jeres salgsproces delt op i faser (stadier). Hver fase repræsenterer et trin på vejen mod et lukket salg, fx "Første kontakt", "Demo booket" eller "Tilbud sendt".

1. Vælg eller opret en pipeline

Øverst på Pipeline-siden kan du vælge hvilken pipeline du arbejder i, hvis I har flere. Hver pipeline har sine egne faser og regler.

2. Tilpas faserne til jeres salg

Åbn Handlinger → Indstillinger for at redigere pipeline.

Her kan du:

• Navngive pipeline så teamet genkender den (fx "Nysalg" eller "Enterprise")
• Tilføje, fjerne og omrokere faser så de matcher jeres proces
• Sætte sandsynlighed på hver fase (0–100 %). Jo længere en deal er i processen, jo højere bør sandsynligheden typisk være
• Vælge hvilken fase der betyder vundet og tabt
• Sætte inaktivitetsgrænse per fase, så deals uden aktivitet bliver markeret og ikke glemmes

Eksempel på en enkel pipeline:

1. Ny lead (10 %)
2. Kontaktet (25 %)
3. Møde booket (50 %)
4. Tilbud sendt (75 %)
5. Vundet (100 %)
6. Tabt (0 %)

Sandsynligheden bruges til at beregne forventet værdi. En deal til 100.000 kr i en fase med 50 % sandsynlighed tæller som 50.000 kr i jeres prognose.

3. Knyt automatisk opfølgning (valgfrit)

Under fanen Sekvenser i pipeline-indstillinger kan du knytte en e-mail- eller opgavesekvens til hver fase. Når en deal flyttes til fasen, kan kontakten automatisk tilmeldes sekvensen.

Det er smart til fx at sende opfølgning, når en deal går fra "Demo booket" til "Tilbud sendt".

4. Opret den første deal

Klik Opret deal og udfyld det vigtigste:

• Titel (påkrævet), fx "Acme ApS – CRM-licens"
• Værdi og værditype (engangs, månedlig eller årlig)
• Forventet lukkedato (anbefalet)
• Virksomhed og kontaktperson
• Fase (standard er første fase i pipeline)

Jo mere I udfylder, jo bedre virker prognose, lukningsplan og opfølgning.

Fem måder at se jeres salg på

Pipeline har fem visninger til forskellige formål. Du skifter mellem dem øverst på siden, og Salesbase husker dit valg næste gang.

Kanban (standard)

Deals vises som kort i kolonner, én kolonne per fase. Det er den mest overskuelige måde at se hele salget på og trække deals videre i processen.

Brug Kanban når du vil: se hele pipelinen, flytte deals mellem faser, og få et hurtigt overblik over værdi og status.

Over boardet ser du fire nøgletal: total værdi, forventet værdi, værdi der forventes lukket denne måned, og næste kvartal.

Træk et kort til en ny kolonne for at skifte fase. Klik på et kort for at åbne deal-detaljer.

Lukningsplan

Her grupperes deals efter forventet lukkedato i stedet for fase. Du ser måneder fremad, hvad der forventes at lukke, og hvad der er forfaldent.

Brug Lukningsplan når du vil: planlægge omsætning måned for måned og flytte lukkedatoer ved at trække deals mellem måneder.

Listevisning

En tabel med alle deals. Her kan du sortere, filtrere, redigere mange felter direkte i listen og vælge flere deals ad gangen.

Brug Listevisning når du vil: lave bulk-opdateringer, finde specifikke deals med filtre, eller arbejde med mange felter på én gang.

Sundhed

En prioriteret liste over deals der kræver handling: inaktive deals, forsinket opfølgning, overskredet lukkedato og lignende.

Brug Sundhed når du vil: starte dagen med at se, hvad der brænder på, og sikre at intet falder mellem to stole.

Prognose

En månedlig oversigt over forventet omsætning baseret på lukkedato, dealtype og fase-sandsynlighed. Deals grupperes i sandsynlighedsbånd, så I kan se både optimistisk og realistisk pipeline.

Brug Prognose når du vil: rapportere til ledelsen eller planlægge kapacitet ud fra kommende salg.

Udvidede salgsprognoser findes også under Rapporter → Prognosticering.

Sådan arbejder du med deals i hverdagen

Hold styr på næste step

Hver åben deal bør have et planlagt næste skridt: ring tilbage, send tilbud, book møde. Salesbase viser tydeligt, om næste step er planlagt, forsinket eller mangler helt.

Deals uden næste step og deals der har ligget stille for længe, fremhæves så teamet ikke glemmer dem.

Brug forventet lukkedato konsekvent

Lukningsdatoen driver Lukningsplan og Prognose. Sæt den realistisk og opdater den, når timing ændrer sig. Uden dato kan dealen ikke vises korrekt i tidsbaserede visninger.

Flyt deals når noget sker

Når I har haft demo, sendt tilbud eller fået et ja, flyt dealen til næste fase. Det holder pipelinen ærlig og gør prognosen mere troværdig.

Åbn deal-detaljer for det fulde billede

Klik på en deal-titel for at åbne sidepanelet. Her ser du:

• Status og handlinger: markér som vundet, tabt, eller gendan en afsluttet deal
• Hurtige genveje: opret note, aftale, e-mail eller SMS
• Fremdrift i pipeline: se og skift fase visuelt
• Værdi, ejer, tags og lukkedato
• Virksomhed, kontakt og brugerdefinerede felter
• Næste step med mulighed for AI-forslag
• Tilbud, sekvenser og aktivitet samlet ét sted

Fanerne til højre viser mail, filer, opgaver og teammedlemmer knyttet til dealen.

Luk salget

Når dealen er vundet, klik Markér som vundet. Salesbase registrerer salget og datoen.

Hvis den tabes, klik Markér som tabt og angiv gerne en kort årsag. Det hjælper jer med at lære af tabte salg over tid.

Vundne deals kan annulleres igen, hvis der er behov for at rulle et salg tilbage.

Gode vaner for et stærkt salgsteam

1. Gennemgå Sundhed hver morgen og tag de deals der kræver handling først
2. Sæt altid næste step når du rører en deal
3. Hold faser og sandsynlighed realistiske så prognosen kan bruges til planlægning
4. Brug Kanban til overblik og Listevisning til større oprydninger
5. Knyt sekvenser til faser, hvor automatisk opfølgning giver mening

Relateret i Salesbase

• Tilbud: opret og send tilbud direkte fra en deal
• Sekvenser: automatisk opfølgning når deals skifter fase
• Automatiseringer: udløs flows ved nye deals, faseskift m.m.
• Rapporter: dybere prognoser og salgsanalyse

Har du brug for hjælp med opsætning? Kontakt support eller skriv i chatten i appen (man-fre 9-17).