Din første uge i Salesbase
Her er en enkel plan, så du ikke skal gætte dig frem i de første dage.
Dag 1: Grundopsætning
- Opret konto og log ind
- Udfyld virksomhedsoplysninger under Indstillinger
- Inviter kolleger, der skal bruge systemet
- Opret eller tilpas jeres pipeline med de faser, der matcher jeres salgsproces
Dag 2: Få data ind
- Importer eksisterende kontakter fra CSV eller jeres nuværende system
- Tjek at leads og virksomheder er tildelt de rigtige ejere
- Opret de første manuelle leads, hvis I starter fra scratch
Dag 3: Email og kalender
- Forbind Google eller Microsoft under Indstillinger
- Opret en email-skabelon til opfølgning
- Tjek at møder og aktiviteter synkroniseres korrekt
Dag 4: Prøv telefonien
- Opret en opkaldsliste med leads, I vil ringe til
- Test et opkald fra Intelligent Telefoni
- Registrer opkaldsudfald og prøv et genkald
Dag 5: Se resultaterne
- Gennemgå Rapporter for at se aktivitet og pipeline
- Opret en simpel automatisering, fx en opgave når et nyt lead oprettes
Brug for hjælp?
Support-teamet sidder klar på email og chat 8-22. Telefon man-fre 10-17. Kontakt os eller skriv i chatten i appen.
Forudsætninger
Planen antager at du har oprettet konto og har admin- eller sælger-adgang i workspace. Inviter kolleger tidligt så I kan teste dialer og pipeline sammen.
Resultat
Efter fem dage har teamet grundopsætning, data, email-sync, telefoni-test og første rapport-overblik. Brug Naviger i Salesbase som reference resten af måneden.