Salesbase er opdelt i moduler som Leads, Pipeline, Email og Dialer, som du finder i menuen til venstre. Denne guide viser, hvordan du finder rundt, åbner records og bruger genveje i hverdagen.
Artiklen er til alle nye og erfarne brugere, der vil arbejde hurtigere i appen.
Forudsætninger
- Du er logget ind med adgang til de moduler, din rolle giver
- Workspace er opsat med de moduler jeres plan inkluderer
Sådan gør du
- Brug menuen til venstre til at skifte modul. Aktiv side fremhæves. Oversigt, Kalender, Email og SMS ligger øverst uden gruppenavn. Telefon ligger over Data. Data er en fast gruppe med etikette (kan ikke foldes). Telefon og Automatisering har underpunkter med en lodret linje når dropdownen er åben
- Nederst i sidebaren vælger du Dashboard eller Assistent som startvisning. Support sidder under valget. Der vises ikke et versionsnummer
- Øverst til højre: klik Mere (tre prikker) for AI Assistent (⌘I), coaching og mørk tilstand. Intern team-chat (taleboblen) er fjernet
- Åbn en kontakt, deal eller virksomhed. I sidepanelet ser du felter, aktivitet og relaterede records. Skift fane for detaljer, mail eller opgaver
- Tryk ⌘K (Mac) eller Ctrl+K (Windows) for global søgning. Søg på navn, firma, telefon, email eller CVR og hop direkte til record
- Gå til Indstillinger via ikonet nederst i menuen for profil, workspace og integrationer
- Brug brødkrummer øverst på dybere sider for at hoppe et niveau tilbage
Resultat
Du kan finde moduler, records og indstillinger uden at kende den fulde URL. Global søgning er den hurtigste vej til en specifik kunde eller deal.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Modul mangler i menuen | Tjek med admin om din rolle har adgang til modulet |
| Jeg leder efter intern chat / taleboble | Intern team-chat er fjernet. Brug AI Assistent, Support eller email til kolleger |
| Jeg leder efter versionsnummer i sidebaren | Det vises ikke længere. App-versionen bruges stadig i Support, hvis I opretter en sag |
| Søgning finder ikke record | Prøv telefon, email eller CVR i stedet for kun navn |
| Sidepanel vises ikke | Udvid vinduet eller luk eventuelle overlappende paneler |
| Klik i sidebaren genindlæser dashboard / skifter ikke side | Lav et hårdt refresh (Cmd/Ctrl+Shift+R). Hvis appen beder om opdatering efter en ny release, klik Opdater og prøv igen |
Klik i sidebaren (fx Dashboard → Email) skal skifte side med det samme — uden at hele appen genindlæses midt i klikket.
Relateret
navigation · menu · sidebar
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret