Teammedlemmer får adgang via invitation med en rolle der styrer moduler som leads, pipeline, telefoni og indstillinger. Korrekt opsætning sikrer at alle ser det, de skal, og ikke mere.
Artiklen er til workspace-admins der inviterer, administrerer eller fjerner brugere.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang
- Email-adresser på dem der skal inviteres
- Ledig brugerlicens hvis I inviterer en ny person
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Workspace → Medlemmer
- Klik Inviter, indtast email og vælg rolle
- Modtager får invitationsmail og accepterer via linket
- Administrer aktive brugere: skift rolle, deaktiver eller fjern adgang når de stopper
- Overdrag data de ejede (leads, deals) til anden bruger ved offboarding
Dialer til en bruger: Under Telefoni → Dialer (eller Medlemmer via ⋯) tildeler eller fjerner du dialerlicens per person. Køb af ekstra dialersæder sker under Fakturering & Forbrug. Se Tildel eller flyt dialerlicens.
Roller bestemmer adgang til moduler. Se Adgangskontrol for detaljer om rettigheder.
Ventende invitationer kan ses og linket kan kopieres igen fra medlemslisten.
Brug Adgangskontrol til finjustering hvis roller ikke dækker jeres behov præcist.
Resultat
Teamet har sikker adgang med passende roller. Nye medarbejdere kommer i gang med det samme efter de accepterer invitationen. Gennemgå roller kvartalsvis så adgang matcher stillingsbeskrivelser.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Invitation modtages ikke | Tjek spam. Kopiér invitationslink manuelt fra Medlemmer |
| Bruger mangler modul | Opdater rolle under Adgangskontrol |
| Kan ikke fjerne bruger | Overdrag ejerskab på records først |
| Tildel dialer er deaktiveret | Ingen ledige dialersæder. Se Tildel eller flyt dialerlicens |
Relateret
brugere · invitation · roller · medlemmer · dialer
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret