Adgangskontrol: Roller, grupper og rettigheder

Adgangskontrol bestemmer præcis hvad hver bruger må se og gøre i Salesbase. Det er centralt for både sikkerhed og overskuelighed i større teams.

Hvor opsættes det?

Gå til Indstillinger → Adgangskontrol (workspace-admin).

Roller

En rolle er et sæt rettigheder, fx:

• Se/rediger leads og deals
• Adgang til telefoni og coaching
• Se rapporter og eksportere data
• Administrere indstillinger og fakturering

Tildel én rolle pr. bruger (eller kombinationer afhængigt af opsætning).

Brugergrupper

Grupper samler brugere til deling af lister, rapporter og ressourcer. Eksempel: "Salg Øst" ser kun deres pipeline og lister.

Modul-rettigheder

Rettigheder styres per modul: leads, deals, tilbud, email, SMS, dialer, support, projekter, automatiseringer osv. Med handlinger som Se, Opret, Rediger og Slet.

Omfang (synlighed)

For flere moduler vælger du også Omfang:

• Egen — kun poster brugeren selv ejer
• Gruppe — poster ejet af brugeren eller andre medlemmer af samme gruppe(r)
• Alle — alle poster i workspacet

Eksempel: Gruppen Salg - 2 har Tilbud med Omfang: Gruppe og Se tændt. Så kan Lasse se både egne tilbud og tilbud oprettet af andre i gruppen.

Mobil appen (iOS og Android) følger de samme regler: moduler uden Se skjules, og data filtreres efter omfang (egen/gruppe/alle) som på web.

Resource sharing

Bestemte lister, rapporter og pipelines kan deles med specifikke grupper i stedet for hele workspace.

Audit logs

Under Indstillinger → Audit Logs kan admins se hvem der ændrede indstillinger og sensitive data.

Gode vaner

1. Mindste privilegium: giv kun den adgang folk har brug for
2. Gennemgå ved offboarding og fjern brugere med det samme
3. Adskil admin-rettigheder fra daglige sælgere

Forudsætninger

Workspace-ejer eller admin. Ændringer i grupper påvirker menu og moduladgang med det samme.