Indstillinger: Sådan sætter du workspace og team op

Indstillinger er stedet, hvor I konfigurerer Salesbase til jeres virksomhed. Det meste sættes op én gang og vedligeholdes løbende, når teamet vokser eller processer ændrer sig.

Hvor finder du indstillinger?

Klik Indstillinger i menuen. Her er de vigtigste områder grupperet efter emne.

Workspace

Under workspace-indstillinger konfigurerer I:

• Virksomhedsnavn og grundoplysninger
• Standardindstillinger for nye brugere
• Arbejdstider og lokale præferencer

Det er jeres "hjem" i Salesbase, som alle brugere deler.

Brugere og adgang

Inviter teammedlemmer

Send invitationer via email, så kolleger kan oprette login og tilknyttes workspace.

Roller og rettigheder

Styr hvem der kan se og redigere leads, deals, indstillinger, rapporter og telefoni. Det sikrer at folk kun ser det, de har brug for.

Brugergrupper

Grupper gør det nemmere at dele rapporter, lister og adgang til specifikke dele af CRM'et.

Pipeline og felter

• Pipeline-indstillinger findes også direkte fra Pipeline-siden
• Brugerdefinerede felter lader jer tilpasse leads, virksomheder, personer og deals med jeres egne data

Custom fields er særligt vigtige, hvis I har branche-specifik information I skal spore.

Email, telefoni og notifikationer

Her forbinder I eksterne konti og styrer:

• Email-konti og signaturer
• Telefonnumre og telefoni-indstillinger
• Notifikationer og push

Skabeloner

Administrer skabeloner til email, SMS og dokumenter, så teamet arbejder ensartet.

Hvem kan ændre hvad?

Nogle indstillinger kræver administrator-rettigheder (fx fakturering og visse integrationer). Spørg en workspace-admin, hvis du mangler adgang.

Gode vaner

1. Sæt roller op tidligt så data deles korrekt
2. Definer custom fields før I importerer store datamængder
3. Gennemgå brugerliste kvartalsvis og fjern inaktive
4. Dokumentér jeres pipeline-faser så hele teamet forstår processen

Relateret

• Integrationer: forbind eksterne systemer
• Fakturering: abonnement og forbrug