Integrationer: Forbind Salesbase med jeres andre værktøjer
Integrationer lader Salesbase arbejde sammen med systemer I allerede bruger. I slipper for dobbeltindtastning og kan automatisere dataflow mellem CRM, regnskab, ordrestyring og andre værktøjer. Guiden er til admins der forbinder og vedligeholder integrationer.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang
- API-nøgle eller login til det eksterne system
- Afklaret hvilke data der skal synkroniseres (kunder, kontakter, ordrer, fakturaer)
Sådan kommer du i gang
- Gå til Indstillinger → Integrationer
- Vælg integration (e-conomic, Dinero, Billy, Apacta, Ordrestyring, Uniconta m.fl.)
- Log ind eller indtast API-nøgle og test forbindelsen
- Map felter mellem systemerne
- Kør testimport eller aktivér synkronisering
Regnskab og ERP
| Integration | Typisk brug |
|---|---|
| e-conomic | Import af kunder, kontakter og fakturaer |
| Dinero | Kunder og kontakter til CRM |
| Billy | Opret og synk kontakter |
| Uniconta | Kunder, fakturaer og bogføring via automation |
| Ordrestyring | Debitorer, sager og ordrebekræftelser |
| Apacta | Kontakter til projekt- og serviceflows |
Guides: e-conomic, Dinero. Billy, Apacta, Ordrestyring og Uniconta opsættes under samme Integrationer-side med API-token eller login efter udbyderens flow.
Automatiseringer og webhooks
Mange handlinger kan også køres som Automatisering-noder: opret kunde i Uniconta, debitor i Ordrestyring, kontakt i Billy eller Apacta når en deal vundes. Se Integrations-noder.
Brug API & webhooks til custom flows og eksterne systemer. Se API og webhooks.
Resultat
Kundedata og ordrestatus hænger sammen mellem CRM og backoffice, og teamet arbejder i Salesbase uden manuel overførsel.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Forbindelse fejler | Genindtast API-nøgle og kør Test forbindelse |
| Dubletter i CRM | Brug CVR eller email som match-nøgle ved import |
| Automation fejler | Tjek Udførelseslog og integrations-nodens felter |
| Import mangler data | Tilpas feltmapping i import wizard |