Dinero integration
Dinero integration lader jer importere kunder og kontakter fra Dinero til Salesbase, så I kan arbejde videre med dem i CRM og pipeline.
Artiklen er til admins der vil etablere forbindelsen, skifte firma og køre første datasync.
Forudsætninger
- Aktiv Dinero konto
- Workspace-admin i Salesbase
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Integrationer
- Vælg Dinero og klik Forbind
- Log ind hos Visma og godkend adgangen
- Klik Test forbindelse for at tjekke, at tokenet virker
- Hvis I har flere firmaer i Dinero, klik Hent organisationer og vælg det rigtige under Skift organisation
- Importer kunder og kontakter, gennemgå feltmapping, og kør en testimport før fuld import
Skift organisation
Når du opretter et nyt firma i Dinero, skal du ikke afbryde forbindelsen. Åbn Dinero under Indstillinger → Integrationer, klik Hent organisationer, og vælg det nye firma. Valget gemmes med det samme. Organisationer uden Pro vises med (ikke Pro). Fakturaer og bogføring kræver Pro i Dinero.
Resultat
Kunder og kontakter fra Dinero oprettes eller opdateres i Salesbase. Teamet kan tildele ejere, berige med CVR og knytte records til deals.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Hent organisationer eller Test forbindelse fejler | Genindlæs siden og prøv igen. Hvis tokenet er udløbet, klik Afbryd forbindelse og Forbind igen |
| Token er udløbet eller ugyldigt | Afbryd forbindelse og Forbind via Visma |
| Få records importeret | Tjek filter og hvilke objekter der er valgt |
| Dubletter | Match på CVR eller email før næste import |
Tip
Tag tid til en test-import med få records før du kører fuld migration. Det gør det nemmere at rette feltmapping og dublet-regler uden at rydde op i store datasæt.