e-conomic integration
Med e-conomic integration kan I hente kunder, kontakter og fakturaer ind i Salesbase, så salg og bogføring deler samme udgangspunkt.
Artiklen er til admins der vil forbinde jeres e-conomic-konto og køre første import.
Forudsætninger
- Aktiv e-conomic aftale med API-adgang
- Workspace-admin adgang i Salesbase
- Afklaret hvilke data der skal importeres (kunder, kontakter, fakturaer)
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Integrationer
- Find e-conomic og klik Forbind
- Log ind i e-conomic og godkend adgang
- Åbn Import wizard og vælg objekter at hente
- Map felter fra e-conomic til Salesbase (navn, CVR, email osv.)
- Kør import og gennemgå rapport for dubletter og fejl
Start med et lille datasæt før fuld sync.
Resultat
Valgte records ligger i Salesbase og kan beriges, tildeles ejere og bruges i pipeline. Efterfølgende imports kan opdateres manuelt eller via planlagt sync afhængigt af opsætning.
Antal tilbud
Salesbase tæller udkast og sendte tilbud i e-conomic og gemmer tallet på virksomheden (og personen, hvis kunden er knyttet der). Tallet opdateres når I åbner kunden, og når synkroniseringen kører.
Brug det i Automatiseringer og Sekvenser, når et flow skal skifte efter første sag. Kunden skal have et e-conomic kundenummer.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Forbindelse fejler | Log ind igen i e-conomic og godkend app |
| Dubletter i CRM | Brug CVR eller email som match-nøgle ved import |
| Manglende felter | Tilpas mapping i import wizard |