Migrer data fra andet CRM
En planlagt migration minimerer datatab og forvirring når I skifter CRM. Salesbase importerer via CSV, så det afgørende er rækkefølge, mapping og en lille test-batch før go-live.
Artiklen er til admins og projektansvarlige der flytter data fra HubSpot, Pipedrive, Salesforce eller lignende.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang til Indstillinger → Import
- Eksport fra gammelt system med unikke id'er og relationer (fx
company_idpå kontakter)
Sådan gør du
- Planlæg rækkefølge: virksomheder → personer → leads og deals → noter/aktivitet hvis eksporterbart
- Eksporter fra gammelt CRM til CSV. Gem relationer mellem records
- Opret custom fields i Salesbase før import af branche-specifik data
- Map felter i import-guiden og vælg dublet-strategi (spring over vs. opdater)
- Test-import med ca. 50 records. Verificer ejere, pipeline-faser og telefonnumre
- Berig virksomheder med CVR efter import hvis I bruger emnebank
- Go-live: inviter team, aktiver automatiseringer, kør fuld import og arkiver gammelt system efter parallel periode
Ved større migrationer kan Salesbase support assistere. Kontakt os via kontakt med workspace-navn og omfang.
Resultat
Jeres salgsdata ligger i Salesbase med korrekte relationer, og teamet kan arbejde videre uden at genopbygge pipeline manuelt.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Deals uden virksomhed | Importer virksomheder først og brug CVR/navn til matching |
| Forkert pipeline-fase | Map status/fase eksplicit eller ret i test-batch |
| Dubletter overalt | Brug unikt email/CVR og Opdater eksisterende |