Import og eksport: Flyt data ind og ud af Salesbase
Import og eksport lader jer flytte data ind via CSV og hente data ud til backup, rapportering eller migration.
Forudsætninger
- Admin-adgang til Indstillinger → Import og Indstillinger → Eksport
- CSV eller Excel-fil med kolonneoverskrifter
Sådan gør du
Import
- Gå til Indstillinger → Import
- Vælg datatype (leads, virksomheder, personer, deals)
- Upload CSV eller Excel
- Map kolonner til Salesbase-felter (navn, email, CVR osv.)
- Vælg dublet-strategi: spring over, opdater eksisterende, eller opret altid ny
- Tilføj evt. tags til hele importen
- Kør import og gennemgå resultatrapport
Eksport
- Gå til Indstillinger → Eksport (kun administratorer)
- Vælg datasæt, filtre, felter og periode — download én Excel-fil med flere ark
Fra lister: Markér rækker i fx Virksomheder eller Personer og klik Eksporter i massehandlingslinjen. Se Eksporter valgte fra lister.
Resultat
Data lander korrekt i CRM med tydelig rapport over oprettede, opdaterede og fejlede rækker. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Kolonner mapper forkert | Tjek UTF-8 encoding og separator. Se CSV-formatering |
| Dubletter oprettes | Brug Opdater eksisterende og unikke nøgler (email, CVR) |
| Delvis import | Læs fejlrækker i rapporten og ret CSV |