Formater CSV til import

Korrekt formaterede CSV-filer gør import hurtigere og reducerer fejl i mapping og dublet-håndtering. Brug denne guide før du uploader data til Salesbase.

Artiklen er til alle der importerer leads, virksomheder, personer eller deals fra regneark eller andet CRM.

Forudsætninger

• Adgang til Indstillinger → Import
• Eksport fra kildesystem som CSV eller Excel

Sådan gør du

1. Gem filen med UTF-8 encoding så æ, ø og å vises korrekt
2. Brug semikolon eller komma som separator (vælges ved upload)
3. Sæt første række til kolonneoverskrifter der matcher jeres data
4. For leads: inkluder fx title, email, phone, company, status, owner_email, source
5. For virksomheder: name, cvr, phone, email, address, city, zip, website
6. For personer: firstName, lastName, email, phone, company_cvr eller company_name
7. Formatér CVR som 8 cifre uden mellemrum og telefon med landekode (+45…) hvor muligt
8. Opret brugerdefinerede felter under Indstillinger → Felter før import, hvis CSV har ekstra kolonner

Resultat

Filen er klar til upload i import-guiden, og kolonner kan mappes direkte til Salesbase-felter uden manuel rensning.

Fejlsøgning

Symptom	Løsning
Æøå vises forkert	Gem CSV som UTF-8 i Excel eller Google Sheets
Alle data i én kolonne	Tjek separator og vælg korrekt ved upload
Custom field findes ikke	Opret feltet før import og genkør

Relateret

• Import og eksport overblik
• Fejlsøgning ved CSV-import