Migrer fra Pipedrive
Denne guide hjælper jer med at flytte personer, organisationer og deals fra Pipedrive til Salesbase via importværktøjet.
Artiklen er til admins der står for CRM-migration og dataoprydning efter import.
Forudsætninger
- Adgang til Pipedrive konto med data I vil flytte
- Pipeline og faser forberedt i Salesbase. Se Opsæt faser
- Tid afsat til dublet-tjek efter import
Sådan gør du
- Gå til Import i menuen (eller Indstillinger → Import)
- Vælg Pipedrive som kilde
- Forbind Pipedrive-konto og godkend adgang
- Vælg objekter: personer, organisationer og deals
- Map pipeline-faser fra Pipedrive til jeres Salesbase-faser
- Start import og gennemgå rapport
Efter import: berig virksomheder med CVR hvor det mangler, og tildel ejere.
Resultat
Historiske kontakter og deals ligger i Salesbase. Teamet kan arbejde videre i pipeline uden at skifte værktøj dagligt.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Deals i forkert fase | Ret fase-mapping og kør opdatering eller manuel flytning |
| Manglende organisationer | Tjek at organisationer var valgt ved import |
| For mange dubletter | Brug CVR/email til at merge manuelt før ny import |