Migrer fra Pipedrive

Denne guide hjælper jer med at flytte personer, organisationer og deals fra Pipedrive til Salesbase via importværktøjet.

Artiklen er til admins der står for CRM-migration og dataoprydning efter import.

Forudsætninger

• Adgang til Pipedrive konto med data I vil flytte
• Pipeline og faser forberedt i Salesbase. Se Opsæt faser
• Tid afsat til dublet-tjek efter import

Sådan gør du

1. Gå til Import i menuen (eller Indstillinger → Import)
2. Vælg Pipedrive som kilde
3. Forbind Pipedrive-konto og godkend adgang
4. Vælg objekter: personer, organisationer og deals
5. Map pipeline-faser fra Pipedrive til jeres Salesbase-faser
6. Start import og gennemgå rapport

Efter import: berig virksomheder med CVR hvor det mangler, og tildel ejere.

Resultat

Historiske kontakter og deals ligger i Salesbase. Teamet kan arbejde videre i pipeline uden at skifte værktøj dagligt.

Fejlsøgning

Symptom	Løsning
Deals i forkert fase	Ret fase-mapping og kør opdatering eller manuel flytning
Manglende organisationer	Tjek at organisationer var valgt ved import
For mange dubletter	Brug CVR/email til at merge manuelt før ny import

Relateret

• Migrer fra andet CRM
• Import og eksport overblik
• Opret ny pipeline