Opret ny pipeline
Pipelines strukturerer salgsprocessen i faser. Flere pipelines bruges når I sælger forskellige produkter, markeder eller har separate teams.
Artiklen er til admins og salgschefer der opsætter pipeline.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Workspace-admin eller rettighed til pipeline-opsætning
- Overblik over jeres salgsfaser og navngivning
Sådan gør du
- Gå til Pipeline og åbn Indstillinger, eller Indstillinger → Deal Templates
- Klik Ny pipeline
- Navngiv pipelinen (fx "Nysalg", "Enterprise", "Fornyelser")
- Tilføj faser i salgsrækkefølge med sandsynlighed og evt. farve
- Gem pipelinen
Deals kan kun være i én pipeline ad gangen. Vælg den pipeline der matcher salgstypen.
Resultat
Den nye pipeline vises i pipeline-vælgeren. Sælgere kan oprette og flytte deals gennem de definerede faser. Rapporter kan filtreres pr. pipeline for at måle hver salgsproces separat.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Pipeline vises ikke | Genindlæs og tjek rettigheder |
| Mangler faser | Rediger pipeline under indstillinger |
| Deals i forkert pipeline | Flyt manuelt eller ret standard ved oprettelse |
| Sandsynlighed forkert | Opdater fase-indstillinger i pipeline-setup |