Konverter lead til deal
Fra lead-detaljer
- Åbn leadet
- Klik Konverter til deal (eller tilsvarende handling)
- Vælg pipeline og fase
- Bekræft værdi og lukkedato
- Gem
Hvad sker der?
Leadet kan markeres som konverteret. Kontakt og virksomhed følger med til dealen. Aktivitetshistorik bevares.
Automatisering
Opsæt workflow der opretter deal automatisk når lead når en bestemt status. Se Automatiseringer.