Konverter lead til deal
Når et lead er kvalificeret, flytter du det til pipeline som en deal. Kontakt, virksomhed og aktivitetshistorik følger med, så intet går tabt i overgangen.
Artiklen er til sælgere der lukker leads ind i aktiv salgsproces.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Et lead med kontaktoplysninger
- Mindst én pipeline med faser er opsat
- Rettighed til at oprette deals
Sådan gør du
- Åbn leadet fra Leads
- Klik Konverter til deal (i handlingsmenu eller detaljevisning)
- Vælg pipeline og fase
- Bekræft værdi og forventet lukkedato
- Klik Gem eller Konverter
Leadet kan markeres som Konverteret. Dealen oprettes med tilknyttet kontakt og historik.
Resultat
Du lander på den nye deal i pipeline. Teamet kan fortsætte salget med samme kontekst, noter og tidligere aktivitet. Lead-status opdateres, så I undgår dobbeltbearbejdning.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Knappen mangler | Lead kan allerede være konverteret |
| Forkert pipeline | Flyt deal manuelt eller konverter igen med korrekt valg |
| Mangler værdi | Udfyld værdi i dialogen eller rediger deal bagefter |
| Kontakt følger ikke med | Tjek at lead havde tilknyttet person eller virksomhed |