Opret en automatisering
Automatiseringer kører workflows automatisk, når en trigger opfyldes. Denne guide tager dig gennem den visuelle builder fra idé til aktiv flow.
Forudsætninger
- Ret til Automatiseringer-modulet
- Klar idé om trigger og handlinger
Sådan gør du
- Klik Automatiseringer i menuen
- Klik Ny automation
- Giv flowet et tydeligt navn (fx "Nyt website-lead → opgave")
- Vælg trigger — fx via Start fra bunden eller Tilføj blok (klik eller træk)
- Tilføj handlinger på to måder:
- Tilføj blok-paletten: klik (eller træk) fx Send e-mail, Opret opgave, Opdater record — klik forbinder automatisk til trigger/valgt node
- + under en bloks udgang: åbner paletten; vælg næste blok — den forbindes automatisk til den gren
- Tilføj Betingelse og Forsinkelse ved behov
- Klik Gem
- Brug Test kørsel med en test-record hvis tilgængeligt
- Slå Aktiv til (kræver at triggeren er forbundet til mindst én handling)
Resultat
Flowet kører automatisk for records der opfylder trigger og filtre. Inaktive flows kører ikke. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Flow kører ikke | Tjek Aktiv og trigger-filtre |
| Test fejler | Verificer at test-record har påkrævede felter |
| For mange flows | Brug Record oprettet i stedet for mange enkelt-triggers |