Automatiseringer: Lad systemet tage de gentagne opgaver
Automatiseringer i Salesbase er visuelle workflows, der udfører handlinger for jer, når noget sker. I stedet for manuelt at huske opfølgning hver gang et lead oprettes eller en deal skifter fase, kan systemet gøre det for jer.
Hvad kan automatiseringer bruges til?
Typiske eksempler:
- Opret opgave når et nyt lead kommer ind
- Send email eller SMS når en deal flyttes til "Tilbud sendt"
- Opdater felter automatisk baseret på hændelser
- Tildel leads til den rigtige sælger
- Start en sekvens ved stadieskift
- Kald en webhook til eksternt system
Sådan kommer du i gang
Klik Automatiseringer i menuen. Du ser en liste over jeres flows og en visuel builder, hvor du trækker noder sammen.
Opret din første automatisering
- Klik Ny automatisering
- Vælg en trigger (fx "Lead oprettet" eller "Deal skiftede fase")
- Tilføj handlinger (fx "Send email", "Opret opgave", "Opdater felt")
- Gem og aktivér
Start simpelt. Én trigger og én handling er nok til at mærke værdien.
Triggers og handlinger
Triggers er det, der starter flowet. Det kan være nye leads, deals, opkald, emails, planlagte tidspunkter og meget mere.
Handlinger er det, systemet gør bagefter: sende beskeder, oprette records, opdatere data, vente et antal dage, eller forgrene med betingelser.
Betingelser lader jer sige: hvis dette er sandt, gør A, ellers gør B.
Forsinkelser giver pause i flowet, fx "vent 2 dage, send derefter opfølgning".
Sekvenser vs. automatiseringer
Sekvenser er lineære opfølgningsforløb over tid (dag 1: email, dag 3: opgave, dag 7: opkald).
Automatiseringer reagerer på hændelser og kan forgrene, slå data op og integrere med andre systemer.
De supplerer hinanden. Mange teams bruger sekvenser til salgsopfølgning og automatiseringer til proceslogik.
Test og overvågning
Test flows før de aktiveres. Brug historik og logs til at se om automatiseringer kører som forventet, og ret dem hvis noget fejler.
Gode vaner
- Start med ét konkret problem (fx "nye website-leads skal få opgave")
- Navngiv flows tydeligt så teamet forstår formålet
- Tjek logs efter de første dage
- Undgå for mange flows der overlapper og forvirrer