Automatiseringer: Lad systemet tage de gentagne opgaver
Automatiseringer i Salesbase er visuelle workflows, der udfører handlinger for jer, når noget sker. I stedet for manuelt at huske opfølgning hver gang et lead oprettes eller en deal skifter fase, kan systemet gøre det for jer. Guiden er til admins og power users der bygger flows og overvåger kørsler.
Forudsætninger
- Adgang til Automatiseringer i menuen
- Evt. tilsluttet email-konto til send-noder
- Overblik over jeres plans udførelser pr. måned under Fakturering & Forbrug
Sådan kommer du i gang
- Klik Automatiseringer i menuen
- Klik Ny automatisering
- Vælg en trigger (fx Lead oprettet eller Deal skiftede fase)
- Tilføj handlinger (send email, opret opgave, opdater felt, webhook)
- Gem, test og aktivér
Start simpelt: én trigger og én handling er nok til at mærke værdien. Se Opret automatisering.
Triggers, handlinger og sekvenser
Triggers starter flowet: nye leads, deals, opkald, emails, planlagte tidspunkter og mere.
Handlinger er det systemet gør: sende beskeder, oprette records, vente, forgrene med betingelser eller kalde integrationer (e-conomic, Billy, Ordrestyring m.fl.).
Sekvenser er lineære opfølgningsforløb over tid (dag 1: email, dag 3: opgave). Automatiseringer reagerer på hændelser og kan forgrene. De supplerer hinanden.
Udførelseslog og analytics
Når flows kører i produktion, bruger I Udførelseslog til at se præcis hvilket trin der fejlede. Åbn den fra overflow-menuen på Automatiseringer eller via /automations/execution-logs. Filtrér på Automation vs Sequence, niveau og event-type.
Historik viser hele kørselstidslinjen med status og varighed (/automations/history). For sekvenser findes et dedikeret Analytics-dashboard med leveringsrate, åbninger og svar. Se Fejlsøg med udførelseslog, Gennemgå kørselstidslinje og Sekvens analytics.
Resultat
Gentagne opgaver kører automatisk, og I kan dokumentere fejl via logs i stedet for at gætte hvor flowet stoppede.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Flow kører ikke | Tjek at det er aktivt og at trigger matcher hændelsen |
| Ingen email sendt | Bekræft afsender-konto og modtager på record |
| Udførelser blokeret | Se forbrug under Fakturering → Overblik (Pro-plan grænse) |
| Fejl i log | Åbn linjen i Udførelseslog og ret den pågældende node |