Synkroniser email og kalender
To-vejs synkronisering mellem Salesbase og jeres email- og kalenderkonto sikrer, at mails og møder altid er opdateret begge steder. Guiden er til brugere og admins der skal forbinde Google, Microsoft eller IMAP.
Forudsætninger
- Adgang til Indstillinger → Email og Indstillinger → Kalender
- Ret til at godkende OAuth for Google eller Microsoft
Sådan gør du
Email-konti
- Gå til Indstillinger → Email
- Klik Tilføj email-konto
- Vælg Google eller Microsoft, log ind og godkend adgang til mail
- Ved manuel opsætning: vælg IMAP/SMTP og indtast server, port og login
- Vælg hvilke mapper der synkroniseres efter første sync
Kalender
- Gå til Indstillinger → Kalender
- Forbind samme konto eller en separat kalenderkonto
- Vælg hvilken kalender der er standard for nye møder
- Ændringer i Salesbase og i Google/Outlook synkroniseres begge veje
Resultat
Indgående og udgående mails vises i Email-modulet og på kontakter. Møder opdateres i CRM og i den eksterne kalender. Møder hvor en kontakt er deltager (e-mail eller telefon), vises på person og virksomhed under Aktiviteter, ligesom mails.
Når du forbinder en ny email-konto, synkroniseres postkassen med det samme fra start til slut. Under kontoen i Indstillinger → Email kan du følge fremskridt (emails og kontakter). Når synkroniseringen er færdig, får du en notifikation og en email med antal fundne/oprettede kontakter. Nye personer dukker op under Kontakter → Personer, mens synkroniseringen kører.
Læst og ulæst
Når du markerer en mail som læst eller ulæst i Emails (kommandolinjen Ulæst / Læst, højreklik, eller ved at åbne mailen), opdateres status også på den forbundne konto. Outlook, Apple Mail, Gmail og webmail viser det samme. Ændringer i den eksterne klient kommer ind i Salesbase ved næste synkronisering.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Ingen nye mails | Tjek at forbindelsen er aktiv. Genautoriser under Indstillinger → Email |
| Dubletter | Undgå to konti med samme adresse |
| Møder mangler | Bekræft valgt kalender under Indstillinger → Kalender |
| Outlook-kalender synkroniserer kun ved manuel Opdater | Vent 2-5 minutter. Baggrundssync kører automatisk. Tjek at kontoen står som Forbundet under Indstillinger → Kalender. Tryk Opdater én gang for at skubbe ældre CRM-møder der mangler i Outlook. Ved vedvarende fejl: Genopret forbindelse |
| Mail er læst i Salesbase men ulæst i Outlook/Gmail | Tjek at kontoen er Forbundet under Indstillinger → Email → Konti. Brug Ulæst / Læst igen, og genindlæs den eksterne klient |
| Synkroniserer længe | Store postkasser tager tid. Fremskridt opdateres under kontoen |