Email og kalender: Hold salget samlet omkring kunden
Email og kalender i Salesbase er bygget til at holde salgsarbejdet samlet. I sender og modtager mail direkte i platformen, og møder synkroniseres med Google eller Microsoft. Alt hænger sammen med leads, deals og aktiviteter.
Tip: Marketing om email findes på salesbase.dk/email-kalender. Kalender og booking har sin egen side på salesbase.dk/opgaver.
Hvorfor bruge email i Salesbase?
Når email kører gennem CRM'et, slipper I for at lede i indbakken for at finde historik på en kunde. Hver tråd vises på kontakten, dealen og i aktivitetsfeedet.
Det gør det nemmere at:
- se hvad der er sendt og modtaget
- følge op uden at miste tråden
- samarbejde i teamet om samme kunde
Kom i gang med email
Forbind din konto
Gå til Indstillinger og tilslut Google, Microsoft eller IMAP. Når synkronisering kører, vises dine emails i Email-modulet.
Indbakken
Email-modulet har tre dele: mapper til venstre, liste i midten og læser til højre. Du kan filtrere på konto, søge på tværs af tråde og bruge AI-kategorier til at finde mails der kræver svar.
Skriv og send
Klik Ny mail for at skrive. Du kan bruge skabeloner, tilføje signatur og sende direkte fra en kontakt eller deal.
Skabeloner
Opret skabeloner til opfølgning, tilbud og mødebooking. Det sparer tid og sikrer ensartet kommunikation.
AI-udkast og auto-svar
Under Indstillinger → Email Assistent kan I slå Auto-generer udkast til og lære jeres skrivestil. I læseren kan I bruge Generer AI udkast til svar.
Auto-svar findes under Indstillinger → Email → Auto-svar med altid aktiv, ugentlig tidsplan eller midlertidig fravær.
Planlagt afsendelse vælges i composer via Planlæg afsendelse. Status følges under Planlagte i Email-modulet.
Kalender og møder
Synkronisering
Forbind Google Calendar eller Outlook, så møder vises både i Salesbase og i din normale kalender. Ændringer synkroniseres begge veje.
Opret aktiviteter
Book møder direkte fra en kontakt eller deal. Aktiviteten logges automatisk, så teamet kan se hvad der er planlagt.
Booking-links
I kan dele booking-links, så kunder selv vælger tid. Mødet oprettes automatisk i kalenderen og på kontakten.
Email og salgsprocessen
Email er tæt integreret med resten af platformen:
- Send mail fra deal-detaljer uden at skifte fane
- Se tråde under fanen Mail på en deal
- Brug email i sekvenser og automatiseringer
- Spor om mails er læst (afhænger af opsætning)
Gode vaner
- Forbind email fra dag ét så historik samles automatisk
- Brug skabeloner til gentagne opfølgninger
- Book møder på kontakten så aktiviteten følger kunden
- Tjek AI-kategorien "Svar" dagligt for ubesvarede henvendelser
Relateret
- Automatiseringer: send mail automatisk ved hændelser
- Pipeline: send opfølgning fra aktive deals