Email og kalender: Hold salget samlet omkring kunden
Email og kalender i Salesbase holder salgsarbejdet samlet omkring kunden. I sender og modtager mail i platformen, møder synkroniseres med Google eller Microsoft, og booking-links lader kunder vælge tid selv. Guiden er til alle der vil forbinde mail, kalender og mødebooking.
Forudsætninger
- Adgang til Email og Kalender i menuen
- Google, Microsoft eller IMAP-konto til synkronisering
- Evt. workspace-admin til booking-konfiguration
Email i CRM
Forbind din konto
Gå til Indstillinger → Email-konti og tilslut Google, Microsoft eller IMAP. Når synkronisering kører, vises mails i Email-modulet med mapper i sidepanelet, liste i midten og læsevisning til højre. Øverst er en kommandolinje med Ny mail, kontofilter, søg og handlinger (slet, arkiv, stjerne, læst/ulæst, synk). Se Synkroniser email og kalender.
Skriv, skabeloner og auto-svar
Klik Ny mail i kommandolinjen øverst (eller fra en kontakt/deal) for at skrive. Svar, Svar alle og Videresend findes i læsevisningen når en mail er åben — eller via højreklik på en mail i listen. Brug skabeloner og signatur til ensartet kommunikation.
Under Indstillinger → Email Assistent kan I slå Auto-generer udkast til. Auto-svar findes under Indstillinger → Email → Auto-svar med altid aktiv, ugentlig tidsplan eller midlertidig fravær. Planlagt afsendelse vælges via Planlæg afsendelse i composer.
Kalender og møder
Kalender-modulet
Klik Kalender i menuen (/calendar) for uge- og månedsoverblik over møder synkroniseret med Google Calendar eller Outlook. Book møder fra en kontakt eller deal, så aktiviteten logges automatisk. Møder med en kendt deltager-e-mail eller -telefon vises på personen og virksomheden under Aktiviteter. Se Brug kalender-modulet.
Booking-links
Under Indstillinger → Booking (/settings/workspace/bookings) opretter I booking-typer med varighed, tilgængelighed og godkendelse. Del linket, så kunden vælger tid uden frem og tilbage i mail. Mødet oprettes i kalenderen og på kontakten. Se Opret booking-link og Booking analytics.
Email og salgsprocessen
- Send mail fra deal-detaljer uden at skifte fane
- Se tråde under fanen Mail på en deal
- Brug email i sekvenser og automatiseringer
- Tjek AI-kategorien Svar dagligt for ubesvarede henvendelser
Resultat
Hele teamet ser den aktivitet på kunden, de har adgang til. E-mails fra en privat indbakke vises kun for brugere med adgang til den e-mailkonto. Kunder kan booke tid via jeres booking-links uden manuel koordinering.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Ingen nye mails | Genautoriser konto under Email-konti |
| Kalender synkroniserer ikke | Tjek Indstillinger → Kalender. Ved fejlstatus: Genopret forbindelse for Microsoft/Google, derefter Opdater i kalenderen |
| Booking viser ingen tider | Bekræft tilgængelighed og forbundet kalender på booking-typen |
| Auto-svar sendes ikke | Tjek tidsplan og at kontoen er aktiv |