Brug Kalender-modulet
Kalender-modulet samler møder fra Salesbase og synkroniserede eksterne kalendere i én visning. Det gør planlægning og opfølgning nemmere uden at skifte værktøj.
Artiklen er til alle brugere med kalender-adgang.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Adgang til Kalender under Hjem i menuen
- Evt. synkroniseret Google- eller Outlook-kalender
Sådan gør du
- Klik Kalender i menuen
- Skift mellem uge og måned i visningsvælgeren
- Klik et tidsslot for at oprette Nyt møde
- Knyt mødet til kontakt eller deal for aktivitetslog
- Tilføj deltagere og gem
Møder fra synkroniseret kalender vises sammen med møder oprettet direkte i CRM.
Resultat
Mødet ligger i kalenderen og på tilknyttede records. Teamet med adgang ser planlagte aktiviteter i feedet. Du kan trække møder for at flytte tidspunkt direkte i ugevisning.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Eksterne møder mangler | Gennemfør kalender-synk under Indstillinger → Kalender |
| Kan ikke oprette møde | Tjek rettigheder og at tidsslot ikke er blokeret |
| Forkert tidszone | Verificer profil-indstillinger og kalender-kilde |
| Møde uden kontakt | Knyt kontakt ved oprettelse for bedre aktivitetslog |