Interne kalenderbegivenheder
En intern begivenhed ligger kun i Salesbase. Den synkroniseres ikke til Outlook eller Google Kalender. Brug det til kald og opfølgninger, som kolleger ikke skal se i en delt kalender.
Artiklen er til alle med kalender-adgang.
Forudsætninger
- Adgang til Kalender
- Evt. forbundet Outlook- eller Google-kalender, som du vil holde aktiviteter ude af
Sådan gør du
- Gå til Kalender og opret en aktivitet
- Vælg type, tid og titel
- Åbn Avancerede indstillinger og sæt Intern begivenhed
- Gem
Begivenheden vises i Salesbase. I listen står kilden som Intern. Den kommer ikke over i Outlook eller Google.
Eksisterende begivenheder
Åbn begivenheden, vælg Rediger, åbn Avancerede indstillinger, og sæt Intern begivenhed. Hvis den allerede lå i Outlook eller Google, fjernes den derfra.
Resultat
Kundemøder kan stadig synkroniseres. Interne opfølgninger bliver i CRM, så en delt 365-kalender ikke fyldes med kald der kun vedrører dig.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Aktiviteten lander alligevel i Outlook | Tjek at Intern begivenhed var sat, før du gemte |
| Mødet mangler i Outlook | Feltet skal være slået fra på rigtige kundemøder |
| Kollegaen ser stadig den gamle aftale | Vent et øjeblik, eller opdater Outlook. Åbn begivenheden i Salesbase og tjek at den står som intern |