Opret en opgave
Opgaver sikrer opfølgning med deadline og ansvarlig. De kan oprettes på kontakter, deals og projekter og vises under Mine opgaver.
Artiklen er til alle brugere der planlægger arbejde i CRM.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Adgang til den record opgaven knyttes til
- Evt. valgt ansvarlig bruger
Sådan gør du
- Åbn kontakt, deal eller projekt
- Klik Ny opgave (eller brug opgave-knap i toolbar)
- Udfyld Titel og beskrivelse
- Sæt Deadline og evt. påmindelse
- Vælg Ansvarlig (dig selv eller kollega)
- Vælg Prioritet og gem
Opgaver kan også oprettes fra dashboard og Mine opgaver.
Resultat
Opgaven vises på recorden, i Mine opgaver og i notifikationer for den ansvarlige. Overdue-opgaver fremhæves på dashboard, så intet glemmes.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Opgave mangler for kollega | Tjek at korrekt Ansvarlig er valgt |
| Ingen påmindelse | Verificer deadline og notifikationsindstillinger |
| Kan ikke oprette på record | Tjek adgangskontrol på entiteten |
| Opgave vises ikke på dashboard | Tjek filter og datointerval på widget |