Opgaver sikrer opfølgning med deadline og ansvarlig. De kan oprettes på kontakter, deals og projekter og vises under Mine opgaver.
Artiklen er til alle brugere der planlægger arbejde i CRM.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Adgang til den record opgaven knyttes til
- Evt. valgt ansvarlig bruger
Sådan gør du
- Åbn kontakt, deal eller projekt
- Klik Ny opgave (eller brug opgave-knap i toolbar)
- Udfyld Titel og beskrivelse
- Sæt Deadline og evt. påmindelse
- Vælg Ejer (dig selv eller kollega)
- Vælg Prioritet og gem
Opgaver kan også oprettes fra dashboard og Mine opgaver.
Resultat
Opgaven vises på recorden, i Mine opgaver og i notifikationer for den ansvarlige. Overdue-opgaver fremhæves på dashboard, så intet glemmes.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Opgave mangler for kollega | Tjek at korrekt Ejer eller Tildelt til er valgt |
| Ingen påmindelse | Verificer deadline og notifikationsindstillinger |
| Kan ikke oprette på record | Tjek adgangskontrol på entiteten |
| Opgave vises ikke på dashboard | Tjek filter og datointerval på widget |
Relateret
opgave · task · deadline
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret