Noter og aktivitet på kontakt
Aktivitetsfeedet samler al kommunikation og ændringer på en kontakt ét sted. Det giver teamet fælles historik og gør opfølgning nemmere.
Artiklen er til alle der arbejder med leads, personer og virksomheder.
Forudsætninger
- Adgang til kontaktens detaljevisning (sheet eller fuld side)
- Evt. synkroniseret email og telefoni for automatisk logning
Sådan gør du
- Åbn kontakten fra Leads, Personer eller Virksomheder
- Gå til fanen Aktivitet
- Scroll ned i tidslinjen for at se kronologisk historik: opkald, emails, SMS, opgaver, noter og statusændringer. Tidslinjen indlæser ca. 30 rækker ad gangen når du scroller mod bunden. Ensartede aktiviteter (fx mange emails) kan vises som en klynge du kan folde ud.
- Brug Søg og Filter over feedet. Filtre gælder hele historikken på den valgte fane, ikke kun det der allerede er vist.
- Klik Ny note for manuel logning
- Udfyld evt. Titel (valgfri) og skriv Indhold. Klik Opret note
Emails sendt fra Salesbase, opkald fra Telefon og SMS logges automatisk på kontakten.
Resultat
Noten og aktiviteten er synlig for teamet med adgang til recorden. Historikken bruges i opfølgning, rapporter og AI-kontekst. Du slipper for at lede i email eller notatblokke for at finde sidste kontakt.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Email logges ikke | Tjek email-synk under Indstillinger → Email |
| Opkald mangler | Bekræft at opkaldet skete fra CRM eller blev logget manuelt |
| Note ikke synlig | Tjek adgangskontrol og at du gemte noten |
| Feed viser for lidt | Scroll ned eller klik Indlæs flere; tjek filter over tidslinjen |
| Filter giver få rækker | Filtre søger i hele historikken; scroll for flere matchende resultater |
| Tal på fane matcher ikke listen | Badget er total i databasen; scroll for at hente flere rækker |