Opret en note
Noter er fritekst på en post. Titel er valgfri. Indhold er påkrævet. Titlen udfyldes ikke automatisk ud fra indholdet.
Artiklen er til alle der logger opfølgning på leads, personer, virksomheder, deals eller projekter.
Forudsætninger
- Adgang til postens detaljevisning
- Tilladelse til at oprette noter
Hurtig note i aktivitetsfeedet
- Åbn posten og gå til fanen Aktivitet
- Klik i feltet Skriv en note... nederst i feedet
- Feltet folder ud. Udfyld evt. Titel (valgfri)
- Skriv i Skriv noteindhold...
- Klik Gem note (eller Cmd/Ctrl+Enter)
Ny note fra knappen
- Klik Ny note
- Udfyld evt. Titel
- Skriv i Indhold
- Klik Opret note
Resultat
Noten vises i aktivitetsfeedet. Har den en titel, vises titlen over indholdet. Har den ingen titel, vises kun teksten — uden en tom titellinje.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Gem-knappen er deaktiveret | Skriv noget i Indhold — tomme noter kan ikke gemmes |
| Note vises ikke | Tjek at du er på den rigtige post og fanen Aktivitet eller Noter |
| Titlen blev ikke sat automatisk | Titlen udfyldes ikke fra indholdet. Skriv den selv, eller spring over |