Se emails og møder på kontakter
Emails, møder og øvrig aktivitet samles på hver kontakt. Du ser kun e-mails fra konti, du har adgang til. En kollegas private indbakke vises ikke på tidslinjen, selv om du kan åbne personen eller virksomheden.
Forudsætninger
- Email/kalender synkroniseret, eller aktivitet logget manuelt i CRM
- Ret til at se den pågældende person, virksomhed, lead eller deal
Sådan gør du
- Åbn en person, virksomhed, lead eller deal
- Gå til fanen Aktivitet for kronologisk historik (emails, møder, opkald, SMS, opgaver, noter)
- Filtrér på aktivitetstype øverst, hvis du kun vil se fx opkald
- Åbn fanen Mail for email-tråde knyttet til kontakten
- Klik en tråd for at læse og svare uden at forlade CRM'et
- Se kommende møder i sidepanelet eller under Kalender på kontakten
Resultat
Du har overblik over den kommunikation, du må se, plus planlagte møder på én record. E-mails fra en konto du ikke har adgang til, vises hverken i Aktivitet, på Dashboard eller i Email.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Mail mangler på kontakt | Tjek at mailen er knyttet til korrekt person eller virksomhed |
| Kollega ser ikke min mail | Det er meningen, hvis kontoen er begrænset. Giv adgang under Indstillinger → Email → Konti. Se Deling og privat email |
| Møde vises forkert | Bekræft kalender-valg under Indstillinger → Kalender |