Deling og privat email
Salesbase skelner mellem fælles workspace-mail og personlige konti, så teamet deler det nødvendige uden at eksponere hele indbakken.
Forudsætninger
- Email-konti konfigureret under Indstillinger → Email
- Adgangskontrol sat under Indstillinger → Adgangskontrol
Sådan gør du
Fælles vs. personlige konti
- Workspace email: synkroniseret for teamet, synlig for brugere med adgang
- Personlig bruger-konto: kan begrænses til kun ejeren
Del tråd med team
Kolleger ser kun mailen, hvis de har adgang til e-mailkontoen. At knytte mailen til en deal eller kontakt åbner den ikke for hele teamet.
Hvis teamet skal kunne læse indbakken, skal kontoen under Indstillinger → Email → Konti være sat til Alle eller have kollegerne på listen Kun specifikke brugere.
Private møder
- Opret eller rediger møde i Kalender
- Markér mødet som Privat, hvis det ikke skal vises for andre i CRM
- Mødet synkroniseres stadig til din eksterne kalender
Resultat
Relevant kommunikation vises kun for brugere med adgang til e-mailkontoen. Personlige indbakker forbliver lukkede på dashboard, aktivitetsfeed og i Email, indtil du giver adgang under Indstillinger → Email → Konti.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Kollega ser ikke mail | Det er meningen uden indbakke-adgang. Tilføj personen under Indstillinger → Email → Konti |
| Privat møde vises alligevel | Bekræft Privat-markering og genindlæs kalender |
| Forkerte rettigheder | Opdater roller under Adgangskontrol |