Send email fra CRM

Fra Email-modulet

1. Klik Email i menuen
2. Klik Ny mail
3. Vælg afsender-konto, modtager, emne og brødtekst
4. Klik Send

Fra kontakt eller deal

Åbn record → fanen Mail eller Send email. Modtager og kontekst udfyldes automatisk. Sendte mails logges på recorden.

Skabeloner

Klik Skabelon i composer for at indsætte foruddefineret tekst. Rediger før send.

Vedhæftninger

Tilføj filer via paperclip-ikonet. Størrelsesgrænser afhænger af email-udbyder.

CC og BCC

Udfold CC/BCC i composer for kopier til kolleger.

Sporing

Hvis aktiveret, kan I se om modtager har åbnet mailen (via tracking-pixel). Respekter GDPR og informer modtagere hvor påkrævet.

Relateret

• Email-skabeloner