Send email fra CRM
Du kan skrive og sende mail direkte fra Salesbase med skabeloner, vedhæftninger og sporingsdata. Alt logges automatisk på den tilknyttede kontakt eller deal.
Forudsætninger
- Mindst én email-konto forbundet under Indstillinger → Email
- Ret til Email-modulet
Sådan gør du
Fra Email-modulet
- Klik Email i menuen
- Klik Ny mail i kommandolinjen øverst på siden
- Vælg afsender-konto, modtager, emne og brødtekst
- Klik Send
Når en mail er åben, bruger du Svar, Svar alle eller Videresend i læsevisningens header. Du kan også højreklikke en mail i listen for at åbne, svare, videresende, markere læst/ulæst, stjernemarkere, arkivere eller slette.
Fra kontakt eller deal
- Åbn recorden
- Gå til fanen Mail eller klik Send email
- Modtager og kontekst udfyldes automatisk
- Tilpas tekst, vælg evt. Skabelon, og send
Ekstra muligheder
- Skabelon: indsæt foruddefineret tekst og rediger før send
- CC/BCC: udfold feltet i composer for kopier til kolleger
- Vedhæft filer via paperclip-ikonet (grænser afhænger af udbyder)
- Emoji: indsæt via systemets emoji-panel (macOS Ctrl+Cmd+mellemrum, Windows Win+.) — de sendes som almindelig Unicode
Resultat
Mailen sendes fra jeres forbundne konto og vises i aktivitetsfeedet på kontakten. Ved tracking kan I se om modtager har åbnet mailen.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke sende | Tjek email-forbindelse og at modtager har gyldig adresse |
| Skabelon mangler | Opret under Indstillinger → Email → Skabeloner |
| Tracking viser intet | Bekræft at tracking er aktiveret for workspace |
Respekter GDPR og informer modtagere hvor påkrævet.