Email-skabeloner og signatur
Skabeloner sparer tid på opfølgning, og signaturer sikrer ensartet afsenderinfo på alle udgående mails.
Forudsætninger
- Admins opretter workspace-skabeloner
- Hver bruger kan sætte personlig signatur under profil
Sådan gør du
Workspace-skabeloner
- Gå til Indstillinger → Email
- Åbn fanen Skabeloner
- Opret skabelon med navn, emne og brødtekst (rich text)
- Brug variabler som
{{contact.firstName}},{{user.name}},{{deal.title}}
Brug i dagligdagen
- Åbn composer (Ny mail eller Send email på kontakt)
- Klik Skabelon og vælg skabelon
- Tilpas tekst før send. Skabelonen er udgangspunkt, ikke låst tekst
Signatur
- Gå til Indstillinger → Email (profil)
- Udfyld signatur med navn, titel, telefon og evt. disclaimer
- Signaturen tilføjes automatisk nederst i udgående mails
Resultat
Teamet sender ensartede opfølgninger hurtigere, og alle mails har korrekt signatur. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Variabel erstattes ikke | Tjek stavemåde og at record har det pågældende felt udfyldt |
| Skabelon vises ikke | Bekræft at skabelonen er aktiv og du har adgang |
| Signatur mangler | Gem signatur under Indstillinger → Email |