Booking og mødeplanlægning: Del links og book direkte i CRM
Salesbase inkluderer booking og kalender, så kunder kan booke møder, og teamet ser planen samlet i CRM'et.
Kalender i menuen
Klik Kalender under Hjem for uge- eller månedsvisning af alle møder og aktiviteter.
Synkronisering
Forbind Google Calendar eller Outlook under Indstillinger → Kalender. Ændringer synkroniseres begge veje, så private møder og CRM-møder vises korrekt.
Book møde fra CRM
Fra kontakt, lead eller deal:
- Klik Book møde eller Ny aktivitet
- Vælg tid, varighed og deltagere
- Gem
Aktiviteten logges på kunden og vises i kalenderen.
Booking-links
Opret booking-links med jeres tilgængelige tider. Del linket i email, på website eller i SMS. Kunden vælger slot, og mødet oprettes automatisk.
Indstillinger for booking
Under kalender-indstillinger definerer I:
- Arbejdstider og buffer mellem møder
- Mødetyper (15 min, 30 min, besigtigelse)
- Mødekanaler per mødetype: Google Meet, telefon, fysisk møde, tilpasset link eller instruktion
- Genbrugelige workspace-mødekanaler med egne navne under Indstillinger → Booking → Mødekanaler
Påmindelser
Automatiske påmindelser kan sendes via email eller SMS før mødet via automatiseringer eller sekvenser.
Forudsætninger
Synkroniseret kalender (Google eller Microsoft) og mindst én booking-konfiguration under Indstillinger → Booking.
Resultat
Kunder kan booke via link, og møder lander automatisk i kalender og på kontaktens aktivitetsfeed.