Salesbase inkluderer booking og kalender, så kunder kan booke møder, og teamet ser planen samlet i CRM'et.
Kalender i menuen
Klik Kalender i menuen for uge- eller månedsvisning af alle møder og aktiviteter.
Synkronisering
Forbind Google Calendar eller Outlook under Indstillinger → Kalender. Ændringer synkroniseres begge veje, så private møder og CRM-møder vises korrekt.
Book møde fra CRM
Fra kontakt, lead eller deal:
- Klik Book møde eller Ny aktivitet
- Vælg tid, varighed og deltagere
- Gem
Aktiviteten logges på kunden og vises i kalenderen.
Booking-links
Opret booking-links med jeres tilgængelige tider. Del linket i email, på website eller i SMS. Kunden vælger slot, og mødet oprettes automatisk.
Indstillinger for booking
Under Indstillinger → Workspace → Booking klikker I Ny booking. I oprettelsen (og når I redigerer) finder I fanerne:
- Grundlæggende: titel, mødetyper og mødekanaler (Google Meet, telefon, fysisk møde, tilpasset link eller instruktion)
- Agenter og Tilgængelighed: hvem der kan bookes, åbningstider og buffer
- Formular: felter kunden udfylder
- Udseende: farver, logo og layout på den offentlige side
- Notifikationer: email, SMS, påmindelser, godkendelse og follow-up
- Integration: dialer, CRM, tracking og gruppebooking
Genbrugelige workspace-mødekanaler med egne navne opretter I under Indstillinger → Booking → Mødekanaler.
Påmindelser
Automatiske påmindelser sættes under fanen Notifikationer på booking-konfigurationen (email eller SMS). I kan også følge op via automatiseringer eller sekvenser.
Forudsætninger
Synkroniseret kalender (Google eller Microsoft) og mindst én booking-konfiguration under Indstillinger → Booking.
Resultat
Kunder kan booke via link, og møder lander automatisk i kalender og på kontaktens aktivitetsfeed.
Relateret
booking · kalender · møder · planlægning
Var denne artikel nyttig? Kontakt support
Relateret