Find og filtrér dine opgaver
Opgaver sikrer at opfølgning sker til tiden. De kan knyttes til leads, deals, projekter og kontakter. Guiden er til alle der bruger Mine opgaver og dashboard til daglig prioritering.
Forudsætninger
- Adgang til Mine opgaver i menuen (under Projekter-gruppen)
- Evt. automatiseringer der opretter opgaver ved hændelser
Sådan gør du
- Klik Mine opgaver for din personlige liste
- Arbejd gennem Forfaldne, Dagens og Kommende opgaver
- Markér opgaver som fuldført når du er færdig
- Opret nye opgaver fra kontakt, deal eller projekt via Ny opgave
Ved oprettelse: udfyld titel, beskrivelse, deadline, Ansvarlig, prioritet og evt. påmindelse. Se Opret opgave.
Opgaver på dashboard
På Oversigt (forsiden) vises widgets med næste skridt og forfaldne opgaver. Det giver et hurtigt overblik før du går i dybden i Mine opgaver. Se Dashboard & Oversigt.
Automatisering
Opgaver kan oprettes via Automatiseringer (fx "3 dage efter møde: send opfølgning"). Det reducerer manuelle påmindelser.
Resultat
Du starter dagen med forfaldne og dagens opgaver prioriteret, og teamet ser opfølgning på records.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Opgaver mangler | Tjek filter og ansvarlig (dig vs. team) |
| Ingen påmindelse | Bekræft påmindelse ved oprettelse |
| For mange forfaldne | Afslut eller omlæg deadline; brug automatisering |
Gode vaner
- Afslut opgaver når de er lavet, så listen er troværdig
- Brug klare titler ("Ring til Acme: tilbud opfølgning")
- Sæt realistiske deadlines
- Automatisér gentagne opgaver i stedet for manuel oprettelse