Opgaver: Planlæg og følg op på alt salgsarbejdet
Opgaver sikrer at opfølgning sker til tiden. De kan knyttes til leads, deals, projekter og kontakter.
Mine opgaver
Klik Mine opgaver i menuen for din personlige liste. Her ser du:
- Forfaldne opgaver (kræver handling)
- Dagens opgaver
- Kommende opgaver
Dashboard viser også et udsnit af vigtige opgaver.
Opret opgave
Fra en kontakt, deal eller projekt:
- Klik Ny opgave
- Udfyld titel, beskrivelse og deadline
- Tildel ansvarlig (dig selv eller kollega)
- Vælg prioritet og evt. påmindelse
Opgaver kan også oprettes automatisk via Automatiseringer (fx "3 dage efter møde: send opfølgning").
Opgaver på dashboard
På Oversigt (forsiden) vises widgets med næste skridt og forfaldne opgaver, så du starter dagen med det vigtigste.
Gode vaner
- Afslut opgaver når de er lavet, så listen er troværdig
- Brug klare titler ("Ring til Acme – tilbud opfølgning")
- Sæt realistiske deadlines
- Automatisér gentagne opgaver i stedet for at oprette manuelt hver gang