Projekter og ordrer: Styr leverance efter salget
Når en deal er vundet, skal leverancen ofte styres i Projekter & Ordrer. Her planlægger I arbejdet, fordeler opgaver og giver kunden indsigt i fremdrift.
Åbn Projekter
Klik Projekter & Ordrer i menuen. I ser aktive projekter med status, kunde, ansvarlig og deadline.
Opret projekt
- Klik Nyt projekt
- Vælg kunde (virksomhed) og evt. tilknyttet deal
- Vælg flow (projektskabelon med faser og standardopgaver)
- Tildel projektleder og startdato
Flows defineres under Indstillinger → Projekter og sikrer ensartet leverance på tværs af kunder.
Faser og milepæle
Projekter deles i faser med opgaver under hver fase. Når en fase afsluttes, kan næste fase aktiveres manuelt eller via automatisering.
Ordrer
Ordrer kan knyttes til projekter for økonomi og fakturering. Status på ordre viser hvor langt I er med leverance og betaling.
Kundeportal
Kunder med adgang til portalen kan følge projektets fremdrift, se opgaver og kommunikere med jer. Se Kundeportal.