Opret et projekt
Projekter strukturerer leverance efter salg med faser, opgaver og kunde-knytning. Et projekt knyttes typisk til en vundet deal og et projekt-flow.
Artiklen er til projektledere og sælgere der starter leverance.
Guiden følger den rækkefølge du møder i appen, så du kan gennemføre opgaven uden at overse vigtige trin.
Forudsætninger
- Mindst ét projekt-flow under Indstillinger → Projekter
- Kunde (virksomhed/person) og evt. deal klar
Sådan gør du
- Klik Projekter & Ordrer i menuen
- Klik Nyt projekt
- Vælg kunde og tilknyttet deal
- Vælg flow (projektskabelon med faser og standardopgaver)
- Tildel projektleder og startdato
- Gem projektet
Flowet opretter standardfaser og opgaver automatisk efter skabelonen.
Resultat
Projektet vises under Projekter & Ordrer med faser, opgaver og tidslinje. Teamet kan arbejde videre i kanban, liste eller Gantt. Kunden kan følge med via portal, hvis det er aktiveret.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Flow mangler i dropdown | Opret flow under Indstillinger → Projekter |
| Ingen standardopgaver | Tjek at flow har opgaver defineret pr. fase |
| Kan ikke knytte deal | Bekræft at deal findes og du har adgang |
| Projektleder kan ikke redigere | Tjek adgangskontrol og rolle |