Projekter og ordrer: Styr leverance efter salget
Når en deal er vundet, styres leverancen ofte i Projekter & Ordrer. Her planlægger I arbejde, fordeler opgaver og giver kunden indsigt i fremdrift. Guiden er til projektledere og sælgere der overdrager fra pipeline til leverance.
Forudsætninger
- Adgang til Projekter & Ordrer i menuen
- Mindst ét flow (projektskabelon) under Indstillinger → Projekter
- Evt. tilknyttet deal og kunde (virksomhed)
Sådan gør du
- Klik Projekter & Ordrer i menuen
- Klik Nyt projekt
- Vælg kunde og evt. tilknyttet deal
- Vælg flow med faser og standardopgaver
- Tildel projektleder og startdato
Flows defineres under Indstillinger → Projekter og sikrer ensartet leverance. Se Projekt flows og Opret projekt.
Faser, opgaver og ordrer
Projekter deles i faser med opgaver under hver fase. Når en fase afsluttes, aktiveres næste manuelt eller via Automatiseringer.
Ordrer kan knyttes til projekter for økonomi og fakturering. Status viser leverance og betaling.
Kundeportal
Kunder med adgang kan følge fremdrift, se opgaver og kommunikere. Se Kundeportal.
Resultat
Leverance er struktureret efter salg, opgaver er tildelt, og kunden har transparens via portal.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Ingen flows at vælge | Opret flow under Indstillinger → Projekter |
| Fase skifter ikke | Tjek om overgang kræver manuel godkendelse |
| Kunde ser ikke projekt | Tildel portal-adgang og inviter kunden |