Kundeportal: Giv kunder indsigt i projekt og økonomi
Kundeportalen er et branded område, hvor kunder følger projekter, opgaver og økonomi uden adgang til hele CRM'et.
Forudsætninger
- Projekt eller virksomhed med portal-adgang konfigureret
- Ret til at invitere kontaktpersoner
Sådan gør du
- Konfigurer portal-branding (logo og farver) under workspace-indstillinger for projekter
- Fra virksomhed eller projekt: inviter kontaktperson via email
- Kunden opretter login til portalen
- Kunden ser typisk aktive projekter, fremdrift, opgaver, milepæle og evt. tilbud/fakturaer
- Brug indbygget chat til kommunikation mellem team og kunde
Resultat
Kunden har selvbetjent indsigt i leverance og økonomi, mens jeres team arbejder i CRM. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Kunde kan ikke logge ind | Gensend invitation og tjek email |
| Mangler projekt | Tildel projekt til kundens virksomhed og portal-adgang |
| Forveksling med support | Support bruger Support Portals. Se Support portaler |