Kundeportal: Giv kunder indsigt i projekt og økonomi
Kundeportalen er et branded område, hvor jeres kunder logger ind og følger projekter, opgaver og økonomi uden at se hele CRM'et.
Hvad kan kunden se?
Typisk:
- Aktive projekter og fremdrift
- Åbne opgaver og milepæle
- Tilbud og fakturaer (afhænger af opsætning)
- Beskeder/chat med jeres team
Inviter kunde
Fra virksomhed eller projekt kan I invitere kontaktpersoner via email. De opretter adgang til portalen med egen login.
Branding
Portalens udseende tilpasses med logo og farver under workspace-indstillinger, så det matcher jeres virksomhed.
Forskel på projektportal og supportportal
- Projekt/kundeportal: leverance, projekter og økonomi
- Supportportal: supportbilletter og sager (se Support portaler)
Begge kan eksistere parallelt for samme kunde afhængigt af jeres setup.