Support portaler: Lad kunder oprette og følge sager
Support Portals er branded sider, hvor kunder opretter supporthenvendelser og følger status uden at ringe eller maile.
Forudsætninger
- Workspace-admin adgang til Indstillinger → Support & chat
- Support-modulet aktiveret
Sådan gør du
- Gå til Indstillinger → Support & chat (fanen Portaler)
- Har I ingen portal endnu, klik Ny portal eller Opret portal. Har I allerede en, åbn den med Rediger — der er én supportportal pr. workspace
- Under fanen Branding (eller Kundeportal når kundeportal er aktiveret):
- Upload logo — erstatter standardteksten "Support Portal" i headeren
- Angiv virksomhedsnavn — vises ved siden af logoet
- Vælg primær farve — bruges til knapper og accentelementer
- Evt. baggrundsfarve og tilpasset CSS
- Under Kundeportal: aktiver kundeportal, så kunder kan se og svare på tickets via magic-link
- Definer kategorier kunden kan vælge i formularen
- Del portal-linket med kunder
Kunder ser emails og vedhæftninger i en bred ticket-visning, der er optimeret til læsning af email-tråde. I sidebaren kan kunder Markér som løst eller Luk ticket; et nyt svar genåbner ticket automatisk.
Resultat
Hver henvendelse oprettes automatisk som sag i Support-modulet med link til virksomhed, hvis kunden genkendes på email eller CVR. Kunden kan følge og svare, indtil sagen lukkes. Du kan altid gå tilbage og justere opsætningen senere uden at miste historik i CRM. Gentag trinene for hver ny record eller kampagne, indtil flowet sidder i rygmarven. Spørg teamet om feedback, hvis I er i tvivl om hvilken menu eller knap der gælder i jeres workspace.
Fejlsøgning
| Problem | Løsning |
|---|---|
| Sag oprettes uden kunde | Tjek email-match og CVR-genkendelse |
| Portal viser forkert brand | Opdater branding under portal-indstillinger |
| Kan ikke oprette ny portal | Workspace har allerede en portal. Brug Rediger på den eksisterende, eller slet den først |