Opret en deal

Fra Pipeline

1. Klik Pipeline i menuen
2. Klik + Ny deal
3. Udfyld titel, værdi og forventet lukkedato
4. Vælg pipeline og fase
5. Knyt virksomhed og kontaktperson
6. Klik Gem

Fra en kontakt eller lead

Åbn record → Ny deal. Kontakt og virksomhed udfyldes automatisk.

Fra et vundet tilbud

Når kunden accepterer et tilbud, kan en deal oprettes eller opdateres automatisk via automatisering.

Relateret

• Opsæt pipeline