Opret en deal
En deal repræsenterer en aktiv salgsmulighed med værdi, fase og forventet lukkedato. Du opretter den i Pipeline eller direkte fra en kontakt, så virksomhed og person følger med.
Artiklen er til sælgere og pipeline-brugere, der skal registrere nye salgschancer.
Forudsætninger
- Adgang til Pipeline
- Mindst én pipeline med faser er opsat (standard findes ofte fra start)
Sådan gør du
- Klik Pipeline i menuen
- Klik Opret deal i værktøjslinjen (tilgængelig i både kanban og listevisning)
- Udfyld Titel
- Knyt Virksomhed og Kontaktperson
- Tjek Pipeline og Stadie (ofte forudvalgt fra den kolonne du klikkede i)
- Angiv Værdi (DKK) og Forventet lukkedato hvis du kender dem
- Klik Opret deal
Startdato, skabelon, noter, tags og adgang ligger under Flere detaljer. Har stadiet en tjekliste, vises punkterne i dialogen.
Alternativ: Åbn lead, virksomhed eller person og vælg Opret deal. Kontakt og virksomhed forudfyldes automatisk.
Når kunden accepterer et tilbud, kan en deal oprettes eller opdateres via automatisering.
Resultat
Dealen vises i valgt fase i kanban eller tabel. Ejer kan følge op med opgaver, tilbud og aktivitet på samme record.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Opret deal mangler | Tjek adgang til modulet Deals / Pipeline |
| Ingen faser at vælge | Admin skal opsætte pipeline under indstillinger |
| Virksomhed forudfyldes ikke | Opret deal fra den record, hvor relationen allerede findes |