Flyt, vind, tab og luk en deal

Flyt mellem faser

I kanban: træk deal-kortet til den nye fase-kolonne. I tabel: rediger fase-feltet direkte.

Markér som vundet

1. Åbn dealen
2. Klik Vundet (eller flyt til fase "Vundet")
3. Bekræft lukkedato og endelig værdi

Markér som tabt

1. Åbn dealen
2. Klik Tabt
3. Vælg tab-årsag hvis feltet findes (hjælper rapportering)

Efter lukning

Vundne deals kan udløse automatiseringer: opret projekt, send velkomstmail eller notificer teamet.

Relateret

• Kanban og tabel