Flyt, vind, tab og luk en deal
Deals bevæger sig gennem pipeline-faser, indtil de vindes eller tabes. Korrekt status giver realistiske forecasts og rapporter for hele teamet.
Artiklen er til alle, der arbejder dagligt i Pipeline med kanban eller listevisning.
Forudsætninger
- Dealen findes i en aktiv pipeline
- Du har rettighed til at redigere deals
Sådan gør du
Flyt mellem faser
- I Kanban: træk deal-kortet til den nye fase-kolonne
- I Listevisning: rediger Fase direkte i tabellen eller i deal-detaljer
Markér som vundet
- Åbn dealen
- Sæt Status til Vundet, eller flyt til fase Vundet
- Bekræft lukkedato og endelig værdi, hvis du bliver bedt om det
Markér som tabt
- Åbn dealen
- Sæt Status til Tabt
- Vælg tab-årsag, hvis feltet findes (hjælper rapportering)
Resultat
Dealen ligger i den rigtige fase eller lukke-status. Forecast og pipeline-rapporter opdateres med det samme, så ledelsen ser korrekt pipeline-værdi. Vundne deals kan udløse automatiseringer som opret projekt, send velkomstmail eller notificer teamet.
Fejlsøgning
| Symptom | Løsning |
|---|---|
| Kan ikke trække kort i kanban | Opdater siden; tjek at du har redigeringsadgang |
| Vundet er ikke tilgængelig | Pipeline mangler en vundet-fase eller statusfelt |
| Automatisering kører ikke | Tjek trigger under Automatiseringer |