Leads og kontakter: Sådan arbejder du med dem i Salesbase

Leads er de salgsmuligheder og kontakter, I endnu ikke har lukket som salg. I Salesbase samler I leads, virksomheder og personer ét sted, så I altid ved hvem I skal ringe til, skrive til eller følge op på.

Hvad er forskellen på leads, virksomheder og personer?

• Leads er salgsmuligheder med status, værdi og ejer
• Virksomheder er firmaer med CVR, branche og relationer
• Personer er de konkrete kontakter, I taler med

Et lead kan være knyttet til både virksomhed og person, så I har det fulde billede af hvem I sælger til.

Sådan kommer du i gang

Klik Leads i menuen for at se alle leads i en tabel. Her kan du søge, filtrere, sortere og arbejde med mange leads ad gangen.

Du kan også gå til Virksomheder og Personer for at administrere jeres kontaktbase separat.

Opret dit første lead

Klik Nyt lead og udfyld det vigtigste:

• Titel (fx "Acme ApS – interesse i CRM")
• Navn, virksomhed, telefon og email
• Status og prioritet
• Ejer (hvem i teamet er ansvarlig)

Jo mere I udfylder, jo nemmere er det at prioritere og opfølge.

Importer eksisterende data

Har I allerede kontakter i et regneark eller andet CRM? Brug Importer til at uploade CSV eller Excel. Salesbase hjælper med at matche kolonner, så data lander rigtigt.

Efter import bør I tjekke:

• At ejere er tildelt korrekt
• At dubletter er håndteret
• At vigtige felter som telefon og email er udfyldt

Lead scoring og routing

Salesbase kan score leads automatisk ud fra regler I sætter op. Det hjælper teamet med at se, hvilke leads der er mest lovende.

Med routing kan nye leads automatisk tildeles den rigtige sælger ud fra fx geografi, branche eller kilde.

Konverter lead til deal

Når en lead bliver varm nok, konverterer du den til en deal i pipelinen. Dealen arver kontaktoplysninger og historik, så I ikke mister noget undervejs.

Det er det naturlige skridt, når I går fra "interesse" til "aktiv salgsproces".

Bulk-arbejde og lister

Vælg flere leads ad gangen for at:

• Tilføje dem til en opkaldsliste
• Slette dem (med bekræftelse)
• Opdatere felter i bulk

Listeer er særligt nyttige sammen med Intelligent Telefoni, hvor I ringer systematisk igennem en gruppe leads.

Gode vaner

1. Tildel altid en ejer, så det er tydeligt hvem der følger op
2. Hold status opdateret (ny, kontaktet, kvalificeret osv.)
3. Brug tags til at segmentere fx branche, kampagne eller prioritet
4. Konverter til deal så snart der er reel salgsproces

Relateret

• Pipeline-guide: når leadet bliver til aktiv salg
• Intelligent Telefoni: ring til jeres leads