Virksomheder og personer: Sådan strukturerer du kontakter

Salesbase skiller virksomheder (firmaer) og personer (kontakter) ad, så I kan se både hvem I sælger til, og hvem I taler med.

Virksomheder

Find dem under Virksomheder i menuen. Her administrerer I:

• Firmanavn og CVR
• Adresse, branche og størrelse
• Telefoner, emails og website
• Relationer til personer og deals
• Custom fields og tags

En virksomhed kan have mange personer knyttet (fx direktør, indkøber, kontaktperson).

Personer

Find dem under Personer. En person har typisk:

• Fornavn og efternavn
• Jobtitel og afdeling
• Telefon og email
• Tilknyttet virksomhed
• Aktivitetshistorik (opkald, mails, møder)

Personer er dem, I ringer til og skriver med. Virksomheden er den overordnede konto.

Relationer

Når I opretter et lead eller en deal, kan I knytte både virksomhed og person. Aktiviteter logges på den relevante kontakt, så hele teamet ser samme historik.

CVR og berigelse

Indtast CVR på virksomheden for at hente data fra emnebanken. Se Emnebank-guiden for detaljer.

Custom fields og tags

Under Indstillinger → Felter og Tags tilpasser I hvilke data I sporer på virksomheder og personer. Brug tags til segmentering (fx "VIP", "Partner", "Kampagne Q2").

Gode vaner

1. Én virksomhed, flere personer når I har flere kontakter på samme kunde
2. Opdater titler og telefon når kontaktperson skifter
3. Brug virksomhedsvisning til at se alle deals og aktivitet på kontoen